누 홀딩스 실적발표 24년2분기

상파울루, 브라질, 2024년 8월 13일 -- (비즈니스 와이어) -- 세계 최대 디지털 뱅킹 플랫폼 중 하나인 누 홀딩스 주식회사(NYSE: NU), ("Nu" 또는 "회사")가 오늘 2분기 재무 결과를 발표했다.

2024년 2분기 실적은 비즈니스 모델의 강력함, 실행 효율성 및 신용 인수의 탄력성을 재확인한다.

순이익은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가하여 이번 분기에는 4억 8700만 달러에 달했으며, 위험 조정 마진이 확대되고 업계 최고의 ROE 중 하나가 28%를 기록했다.

고객 기반은 1억 500만 명의 고객으로 성장했다.

최근 멕시코와 콜롬비아에서 당좌 예금을 시작하면서 해당 국가에 각각 33억 달러와 2억 2000만 달러의 예금이 생겼고, 이러한 영업에 대한 성장 기대치가 높아졌다. 우리는 탁월한 재능, 기술 투자 및 브랜드 사랑에 힘입어 추진된 이 비즈니스 공식이 누가 라틴 아메리카에서 가장 큰 소비자 기술 플랫폼이 될 수 있는 길을 열 것이라고 믿는다.

2분기 실적 내용

고객 증가: 누는 24년 2분기에 520만 명의 고객을 추가하여 2024년 6월 30일까지 전 세계적으로 총 1억 450만 명의 고객을 확보하여 전년 동기 대비 25% 증가했다.

이로써 누는 전 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하는 디지털 금융 서비스 플랫폼 중 하나로 자리매김하게 되었다. 중앙은행 자료에 따르면 누는 지난 12개월 동안 브라질의 5대 현직 기업을 합친 것보다 더 많은 고객을 추가했다.

참여 및 활동률: 24년 2분기에 활성 고객당 월평균 수익(ARPAC)은 11.2달러를 기록했다. FXN(FXN)1 기준으로 6% 순차적으로 성장했으며, 더 성숙한 코호트는 이미 25달러에 달한다. 누는 고객 기반과 활동률2에서 계속해서 최고치인 83%로 증가하여 이 지표에서 11번째 연속 증가하여 고객에게 매력적인 가치 제안을 지속적으로 제공하는 데 능숙함을 보여주었다.

저비용 운영 플랫폼 활성 고객당 월평균 서비스 비용은 $0.9로 안정적이고 달러 수준을 하회하여 비즈니스 모델의 강력한 운영 레버리지를 입증했다. 이 회사의 효율성 비율은 24분기 동안 전분기 대비 10bp 개선된 32%를 기록했고, 전년 동기 대비 340bp 이상 개선되어 누는 전 세계적으로 가장 효율적인 금융 서비스 회사 중 하나로 자리매김했다.

자산 품질: 브라질의 경우 소비자 신용 포트폴리오의 15-90 NPL 비율이 역사적 계절성보다 약간 높은 4.5%로 감소했다. 90+ NPL 비율은 예상대로 7%로 증가했다. 이번 분기 90+ NPL의 70 베이시스 포인트 상승은 단순히 지난 분기에 보았던 15-90 NPL의 대부분 계절적 증가인 90 베이시스 포인트의 반영이다.

재무 하이라이트:

순이익 및 조정 이익: 누는 보유 수준에서 지속적으로 수익성을 높였으며 23년 2분기 2억 2,500만 달러의 이익과 비교하여 24년 2분기 4억 8,700만 달러의 순이익과 28%의 연간 순이익을 기록했다.

24년 2분기 조정 순이익은 23년 2억 6,300만 달러의 조정 순이익과 비교하여 33%의 연간 조정 ROE로 5억 6,300만 달러로 증가했다.

누는 보유 수준에서 24억 달러의 상당한 초과 자본을 유지하고 미래 제품 및 지리적 확장에 지속적으로 상당한 투자를 함에도 불구하고 이러한 강력한 수준의 수익성과 효율성을 달성하고 있으며, 회사는 라틴 아메리카에서 가장 큰 소비자 플랫폼을 계속 구축할 수 있는 엄청난 잠재력을 보고 있다.

수익: 누의 매출은 FX 중립 기준(FXN)으로 전년 동기 대비 65% 증가한 28억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 이는 수익 성장과 수익성을 가속화하면서 적극적인 고객 기반을 지속적으로 확장할 수 있는 회사의 독특한 능력을 보여준다.

매출총이익: 누의 매출총이익은 전년 동기 대비 88% 증가한 14억 달러로 분기 사상 최대치를 기록했고, 매출총이익률은 23년 2분기 42%에서 48%에 달했다.

자본: 누는 이 지역에서 가장 자본력이 좋은 기업 중 하나로 입지를 강화했다. 누 홀딩스가 보유한 24억 달러의 초과 현금을 고려하지 않더라도, 자사의 자본적정비율(CARs)은 자사가 운영하는 국가들의 규제 최소치를 상회하는 매우 편안한 마진을 가지고 있다.

비즈니스 하이라이트:

브라질의 성과와 성장 브라질의 고객 기반은 2024년 6월 30일까지 9,550만 명에 달했으며, 매월 평균 120만 명의 신규 고객이 발생했다. 브라질 중앙은행 자료에 따르면 누는 브라질에서 네 번째로 고객 수가 많은 금융 기관이다. 브라질 중앙은행 자료에 따르면 누는 총 5,590만 명의 고객으로 브라질에서 가장 많은 신용 활동 고객을 보유한 기관이 되었다.

해외 진출: 멕시코의 경우, 누의 성장세가 견조하게 유지되어 분기별 120만 명의 신규 고객이 순증하여 분기말 기준 총 780만 명의 고객을 확보했다. 이는 현지에서 예금 수익률을 높이는 전략으로 추진력을 높이고 디지털 은행 부문에서 누의 리더십을 공고히 한다는 것을 입증한다.
콜롬비아에서 누는 이번 분기에 100만 명의 고객을 돌파하는 대기록을 달성했으며, 분기 말에 거의 130만 명의 고객에게 서비스를 제공했다.

멀티 프로덕트 플랫폼 누의 핵심 상품인 신용카드, 누어카운트, 무담보 개인대출이 각각 약 4,200만 명, 7,800만 명, 900만 명의 활성 고객을 확보하고 있다. 1800만 명이 넘는 활성 고객이 투자금을 활용하고 있는 반면, 보험 상품은 거의 200만 건의 활성 정책을 보유하고 있다.