트럼프 관세 위협, 제약사 역풍 (화이자, 일라이 릴리 외)

도널드 트럼프 대통령의 관세 위협이 고조되는 가운데 제약 제조업체들이 공급망 재편을 서두르고 있으며, 이는 미국에서 의약품을 만드는 계약업체들에게 잠재적인 역풍을 초래하고 있다.


론자 그룹 AG, 써모 피셔 사이언티픽, 카탈런트 등 잘 알려지지 않은 이 회사들은 주사기 충전과 알약 생산부터 복잡한 생물학적 의약품 제조에 이르기까지 대기업의 복잡한 공급망을 지원한다.


따라서 의료 업계가 관세의 영향을 최소화하기 위해 분주하게 움직이고 있는 가운데, 미국에서 생산량을 빠르게 늘릴 수 있는 제약회사와 기업 간의 대화가 새로운 긴박감을 갖게 되었다.


"사람들은 확실히 더 긴장하고 있습니다."라고 업계의 성장을 견인하기 위해 후지필름 다이오신스 바이오테크놀로지스의 최고 경영자 라스 피터슨은 말합니다. "이것은 실제로 우리에게 좋은 상황이 될 것입니다. 우리는 확실히 이점을 보고 있습니다."


트럼프가 취임하기 전에도 제약회사들은 자연재해, 코로나19와 같은 발병 위협이 증가하고 광범위한 공급망의 위험을 강조하는 법안이 계류 중이기 때문에 더 많은 제조업을 미국으로 이전하고 있었다. 국가 안보 우려를 이유로 우시앱텍과 같은 일부 중국 기업을 의약품 개발의 핵심 역할에서 제외한 바이오시큐어 법안은 업계의 글로벌 접근 방식이 가져올 정치적 위험을 강조했다.


의료 금융 서비스 회사인 본 파트너스의 연구 책임자인 도널드 후커는 "이는 제약 업계에 미국 및 전 세계와의 무역 긴장에 대한 위험 신호가 있다는 것을 경고했습니다."라고 말한다.


트럼프의 백악관 입성으로 공급망에 대한 우려가 커지고 있다. 지난 2월, 대통령은 화이자(Pfizer Inc.)와 일라이 릴리(Eli Lilly & Co.)의 CEO들을 만나 제조업을 미국으로 이전하지 않으면 관세에 직면할 위험이 있다고 경고했다. 일주일 후, 릴리는 워싱턴에서 국내 생산에 270억 달러를 투자하는 행사를 개최했다.


지난주 백악관에서 열린 새로운 관세 발표에서 의약품은 제외되었지만, 업계에서는 곧 발표될 것으로 예상하고 있다. 계약 제조업체를 대표하는 무역 그룹인 제약 및 바이오파마 아웃소싱 협회의 길 로스 회장은 제약업체들이 더 많은 제조 작업을 미국으로 이전하기 위해 계약업체들과 "빠르게 움직이고 있다"고 말했다.


카메라 작업으로 가장 잘 알려진 후지필름은 캘리포니아에서 노스캐롤라이나에 이르기까지 미국 전역에 시설을 갖추고 있다. CEO에 따르면 후지필름은 이미 2028년 초에 출시될 예정인 확장을 위해 제약 회사들로부터 큰 관심을 받고 있다.


피터슨은 "사람들이 [관세] 결정이 내려질 때까지 기다릴 줄 알았는데, 기다리면 너무 늦을까 봐 기다리지 않고 있다"고 말했다.


그럼에도 불구하고 트럼프의 무역 정책이 궁극적으로 어떤 모습일지, 그리고 의약품 공급망이 얼마나 변화할 수 있을지는 불분명하다. 본스 후커는 의약품에 관세가 부과되더라도 제약회사는 계약 제조업체를 하룻밤 사이에 교체하지 않을 것이라고 말했다. 복잡한 의약품의 경우 임상시험 중 계약 제조업체가 연구 과정 초기에 관여하여 나중에 변경하기 어려울 수 있다.


후커는 계약 개발 및 제조 조직을 뜻하는 업계 약어를 사용하여 "기존 CDMO 관계를 유지하기 위해 가능한 모든 것을 할 것"이라고 말했다.


또한 공급망의 일부는 당분간 미국 외 지역에 있을 가능성이 높다고 전문가들은 말한다. 로스에 따르면 미국은 여전히 의약품에 들어가는 활성 성분에 대해 다른 국가에 크게 의존하고 있다. 그 중 대부분은 중국, 인도, 유럽 및 기타 지역에서 조달된다.


릴리의 최고 경영자 데이브 릭스에 따르면 의약품 가격에 대한 통제가 있기 때문에 관세가 제약사의 수익에 타격을 주고 연구 규모를 축소할 수 있다고 한다.


릭스는 지난주 BBC와의 인터뷰에서 "우리는 관세 비용을 감수하고 자체 회사 내에서 타협해야 합니다."라고 말했다. "일반적으로 직원 감축이나 연구 개발(R&D)이 우선시되며, 저는 R&D가 우선시될 것으로 예상합니다. 실망스러운 결과입니다."