화이자, 애브비 주가 의견 하향 by 골드만삭스

골드만삭스는 브리스톨마이어스스퀴브(뉴욕증권거래소:BMY), 화이자(뉴욕증권거래소:PFE), 애브비(뉴욕증권거래소:ABBV)에 대해 신중한 입장을 취하고, 비만 치료제의 강력한 성장 전망에 따라 일라이 릴리(뉴욕증권거래소:LLY)를 매수로 상향 조정하는 등 여러 대형 제약사에 대한 커버리지를 개시했다.

이 중개업체는 브리스톨마이어스퀴브의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 67달러에서 55달러로 낮췄다.

골드만은 시장이 특허 만료와 관련된 향후 매출 손실에 대해 대부분 가격을 책정했다고 말했지만, 성장세로 돌아가기 전에 "상당한 격차를 메워야 할 것"으로 보고 있다.

이 증권사는 코벤피, 캠조스와 같은 신제품이 규모를 키우기 시작했음에도 불구하고 올해 말 수익이 언제 바닥을 칠지에 대한 불확실성이 여전하다고 지적했다.

골드만은 또한 기본 비즈니스의 지속적인 압박과 단기 촉매제 부족을 이유로 화이자의 투자의견을 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 32달러에서 25달러로 낮췄다.

이 회사는 화이자가 M&A와 파이프라인 재집중을 통해 재건을 위한 조치를 취했지만, 이러한 노력은 "인정받기까지 시간이 걸릴 것"이라고 말했다.

AbbVie에 대한 커버리지도 중립으로 설정했으며, 골드만은 목표 주가를 212달러에서 194달러로 낮췄습니다.

은행은 현재 컨센서스 기대치가 주요 면역학 약물인 스카이리지와 린보크의 강력한 모멘텀을 반영하고 있어 상승 여력이 제한적이라고 지적했다.

거시경제의 약세와 경쟁 심화를 이유로 회사의 미학 부문에서 지속적인 도전 과제가 발생할 수 있다고 경고했다.

반면 골드만은 일라이 릴리를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 888달러로 유지했습니다. 이 회사는 릴리를 비만 치료제 시장의 리더십에 힘입어 "업계 최고의 탑라인 재배업체"로 보고 있다.

이 회사는 릴리의 하루 한 번 복용하는 약인 포르글리프론이 2035년까지 컨센서스를 훨씬 상회하는 235억 달러의 최고 매출을 올릴 것으로 예상하고 있다.