인튜이티브 머신, 전환사채 발행

선도적인 우주 탐사, 인프라 및 서비스 회사인 Intuitive Machines, Inc. (나스닥: LUNR) ("직관 기계" 또는 "회사")는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 선순위 채권의 총 원금 2억 5,000만 달러("어음")를 1933년 증권법("증권법") 제144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 판단되는 사람들에게 사모 공모("어음 공모")를 통해 제공할 의사를 발표했다.

회사는 최초 채권 구매자에게 어음이 처음 발행되는 날짜를 포함하여 총 원금 3,750만 달러까지 13일 이내에 결제할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다.

이 채권은 선순위 무담보 채권으로, 2026년 4월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 연체 이자가 발생한다. 이 채권은 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 2030년 10월 1일이 만기이다.

이 채권은 Intuitive Machines의 선거에서 현금, Intuitive Machines의 클래스 A 보통주 주식 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있다. 이자율, 초기 전환율 및 기타 채권 조건은 어음 공모 가격에 따라 결정된다.

Intuitive Machines는 채권 발행의 순 수익금 중 일부를 아래에 설명된 상한 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.

Intuitive Machines는 채권 발행의 나머지 순 수익금을 운영, 연구 개발 및 잠재적 인수를 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 계획이다. 초기 구매자가 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 행사하는 경우, Intuitive Machines는 추가 채권 판매로 인한 순 수익금의 일부를 옵션 거래 상대방(아래 정의된 대로)과 추가 한도 통화 거래를 체결하는 데 사용할 것으로 예상하며, 나머지 순 수익금은 운영, 연구 개발 및 잠재적 인수를 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용될 것으로 예상한다.