르네상스 캐피털 LCC 포트폴리오 변화 (리오토 매도, 리비안 팔란티어 켄뷰 매수)

기업공개(IPO) 연구와 자금관리를 전문으로 하는 한 르네삿으 캐피털 LCC가 3분기에 몇 가지를 보여줬다.


르네상스 캐피털 LLC는 3분기에 팔란티어 테크놀로지스 주식(티커: PLTR)을 더 사들였다. 또한 이 회사는 리 오토(LI)에 대한 투자를 종료하고, 리비안 오토모티브 주식(RIVN)을 더 사들였으며, 이 기간 동안 소비자 건강 기업 켄뷰(KVUE)의 지분을 극적으로 늘렸다.


르네상스 캐피털은 증권거래위원회에 제출한 형태로 주식 거래를 공개했다.
르네상스 캐피털의 수석 전략가인 매트 케네디는 이메일에서 회사가 "우리의 규칙 기반 IPO 지수를 추적하도록 설계된" 두 개의 수동적 IPO 중심의 상장 거래 펀드를 관리한다고 말했다. 케네디는 "따라서 적극적으로 운영되는 ETF(예: 아크 이노베이션 ETF)와 달리, 각 분기 리밸런싱 시 우리의 거래 활동은 대체로 인덱스 문서에 제시된 규칙에 의해 결정된다. 기본 아이디어는 유동성 조정 시가총액 기준으로 지난 3년 동안 가장 크고 유동성이 많은 IPO 주식을 투자자들에게 10% 가중치 상한으로 제공하는 것이다."


르네상스 캐피털은 3분기에 중국 전기차 회사 리오토의 주식을 모두 매각했다. 6월 말에 205,751건의 리 오토의 주식을 가지고 있었고 9월 말까지 모두 매도했다. 리 오토 ADR은 2023년 1분기에 75% 급등하여 2022년에 36% 하락을 만회했다. 이에 비해 S&P 500은 2022년 19% 하락한 후 2023년 1분기에 12% 상승했다. 지금까지 4분기에 ADR은 3.8% 하락한 반면 지수는 보합세를 보이고 있다.


또 다른 전기차 제조업체인 리비안의 주가도 2023년 9월까지 32% 상승했지만, 2022년 82% 급락을 극복하기에는 역부족이었다. 4분기 현재까지 주가는 21% 하락했다.
르네상스캐피털은 3분기 리비안 주식 13만5418주를 추가로 사들여 투자 규모를 33만5574주로 늘렸다.


팔란티어 주식 22만1221주를 추가로 사들여 94만8588주로 분기를 마쳤다.
데이터 분석 회사인 팔란티어 주가는 2023년 첫 3분기에 150% 급등하여 2022년에 65% 폭락을 거의 만회했다. 그 주식은 4분기에 지금까지 8.5% 상승했다.


또한 르네상스 캐피탈은 800,316주를 더 사들여 87만 829주로 3분기를 마감한 후 새로운 1위 주식인 켄뷰를 보유하게 되었다.
르네상스 캐피털의 케네디는 켄뷰가 상장 후 180일간의 락업 제한을 포기했다고 언급했다. 전 모회사인 존슨앤드존슨(JNJ)은 지난 5월 주식을 투자자들에게 분할했다. 켄뷰는 지난 8월 S&P500에 합류했다.