바이든 행정부, AI반도체 중국 수출 제한 조치 발표 (엔비디아)

조 바이든 대통령의 임기 마지막 날은 인공지능 시장에서 중국에 대한 미국의 확고한 우위를 공고히 하는 데 초점을 맞춘 것처럼 보였다. 첨단 반도체에 대한 글로벌 접근을 규제하여 중국의 AI 접근을 차단하는 데 중점을 둔 행정부의 방법은 정책 전문가들의 승인은 받았지만 칩 업계, 특히 엔비디아(NVDA)의 불만에 부딪혔다.

수요일, 바이든 행정부는 인공지능에 전력을 공급하는 데 필요한 가장 첨단 칩에 접근하는 중국의 능력을 저지하기 위해 3일 만에 세 번째 수출 제한 조치를 발표했다.

퇴임하는 트럼프 대통령은 수요일 저녁 대국민 고별 연설에서 "자유의 땅으로서 중국이 아닌 미국이 AI 발전에 있어 세계를 선도해야 합니다."라고 말했다.

최근 규제 조치에서 미국 상무부는 다른 회사의 칩을 만드는 대만 반도체 제조 회사(TSM)와 같은 제조업체)의 파운드리에 대한 새로운 라이선스 요건을 공개하고 16개의 중국 기업을 추가로 블랙리스트에 올렸다.

수요일 최신 규칙의 요점은 주로 중국 기술 기업 화웨이가 TSMC의 쉘 회사를 통해 AI 칩을 주문할 수 있는 능력을 제한하고 중국 칩 제조업체 CXMT가 첨단 칩 제조 장비를 구매하는 것을 방지하는 것이었다고 와드와니 AI 센터의 디렉터이자 AI 정책 전문가인 그레고리 C. 앨런은 수요일 늦게 팟캐스트에 출연하여 설명했다.

트럼프 행정부는 2020년 중국 스마트폰 제조업체 화웨이가 중국 정부의 영향력 아래 운영되고 있다고 판단하여 미국 기술 구매를 금지했다.

하지만 이 규칙은 칩 제조 대기업 TSMC에 큰 타격을 주지는 않을 것이다. TSMC는 거대 기술 기업인 엔비디아와 애플을 위해 칩을 만든다.

TSMC 회장 겸 CEO인 C.C. 웨이는 목요일 월스트리트 애널리스트들과의 통화에서 새로운 규칙이 "관리 가능하다"고 말했다.

"제한을 받고 있는 고객 여러분, 저희는 그들을 위해 특별 허가를 신청하고 있습니다."라고 그는 말했다. "우리는 그들이 AI 분야에 속하지 않는 한 어느 정도 허가를 받을 것이라는 확신이 있습니다."

수요일 발표는 두 차례의 다른 제한 조치에 이어 이루어졌다.

월요일에 발표된 이른바 AI 확산 규칙은 대부분의 국가가 특별 라이선스를 받지 않고도 미국 기업으로부터 구매할 수 있는 AI 칩의 양을 제한하는 내용을 담고 있으며, 이는 이미 미국 칩 구매가 금지된 칩의 중국으로의 밀수를 방지하기 위한 목적이다.

이 새로운 규칙은 또한 기업들이 미국에 AI 데이터 센터를 건설하도록 인센티브를 추가하고 해외에서 데이터 센터 인프라를 구축하는 것을 더욱 어렵게 만들 것이다. 그리고 AI 목요일에 발표된 행정 명령은 국내 AI 데이터 센터 건설을 가속화하는 것을 목표로 했다.

앨런은 이러한 변화에 대해 바이든 행정부가 "훌륭한 전략을 만들었다"며 "이러한 연동 메커니즘을 효과적이고 합법적으로 구현하는 복잡한 세부 사항을 마스터했다"고 말했다. 하지만 엔비디아와 같은 기업들은 유쾌하지 않았다. 당연히 엔비디아 매출의 40%가 중국에서 발생한다고 DA 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 말했다.

엔비디아는 AI 확산 규칙이 "미국의 어렵게 얻은 기술 우위를 낭비할 위협"이라고 말했지만, 마이크로소프트(MSFT)의 브래드 스미스 사장은 이 발표에 대해 "마이크로소프트가 이 규칙의 높은 보안 표준을 완전히 준수할 수 있다고 확신한다"며 중립적으로 대응했다.

AI 확산 규칙과 주요 기술 기업들이 과열 문제로 인해 엔비디아의 최신 블랙웰 AI 서버 랙 주문을 줄였다는 소식에 엔비디아 주가는 이번 주를 시작하면서 거의 2% 하락했다. 수요일 연방 데이터에 따르면 인플레이션이 소폭 완화되어 전체 시장이 상승한 후 엔비디아 및 기타 칩 제조업체의 주가는 반등했다.

TSMC의 미국 상장 주식은 최근 미국의 규제에도 불구하고 상승했다. TSMC 주가는 목요일 파운드리가 애널리스트의 예상보다 높은 실적을 발표한 후 4% 상승했다.