엑손모빌, 셰브론 실적발표 25년 1분기

엑손 모빌

금요일 엑손 모빌(XOM)은 가이아나와 페름기 분지의 석유 및 가스 생산량 증가가 실적 개선에 도움이 되면서 월스트리트의 1분기 수익 예상치를 상회했다.

1분기 실적내용

수익: 77억 1,000만 달러

주당순이익: 1.76달러, 시장예상치 1.73달러

매출: 831억3천만 달러, 시장예상치 860억9천만 달러


미국 최대 산유국인 엑손과 광범위한 에너지 부문은 도널드 트럼프 미국 대통령의 글로벌 관세 발표가 경기 침체 우려를 불러일으킨 후 격동의 출발을 맞이했다. 이러한 우려는 경제가 약해지면서 유가를 끌어올리는 데 필요한 에너지가 줄어들었기 때문에 유가 하락을 촉발했다.


소비자를 위해 펌프 가격을 낮추고자 하는 트럼프는 규제를 줄이기 위한 정책을 시행하고 있으며, 이는 석유와 가스 생산량을 증가시킬 것이라고 주장한다. 그러나 일부 액화천연가스 프로젝트를 제외하고 에너지 기업들은 일반적으로 투자 계획을 늘리지 않았으며 4월 유가가 4년 만에 최저치로 떨어진 후 경기 침체에 대비하고 있다. 유가 하락이 지속되면 생산자들은 지출과 시추를 늘리기보다는 감축에 나설 것이다.


엑손의 석유 및 가스 생산량은 분기 동안 총 455만 배럴로 작년 같은 기간의 378만 배럴에서 증가했다.


엑손은 분기 동안 43억 달러의 배당금을 지급하고 48억 달러의 주식을 재매입했다.

이번 자사주 매입 수치를 통해 엑손은 연간 자사주 매입 목표인 200억 달러를 달성할 수 있게 되었다.

"불확실한 시장에서 주주들은 우리가 이를 위해 만들어졌다는 사실을 확신할 수 있습니다."라고 엑손의 CEO 대런 우즈는 성명에서 말했다.

석유 및 가스 생산으로 인한 수익은 67억 6천만 달러로 작년 같은 기간의 56억 6천만 달러에서 증가했다.

정제 이익은 8억 2,700만 달러로 1년 전 13억 8,000만 달러에서 감소했다.

엑손은 엑손이 주도하는 가이아나 석유 합작회사의 지분 30%를 소유한 셰브론이 530억 달러에 헤스를 인수할 계획을 둘러싸고 경쟁사인 셰브론과 중재 싸움을 벌이고 있다.

컨소시엄의 세 번째 파트너인 엑손과 CNOOC는 헤스의 지분 매입을 거부할 수 있는 첫 번째 권리가 있다고 주장한다. 중재 사건에 대한 심리는 5월 26일 런던에서 열릴 예정이다.

금요일 개장 전 거래에서 이 회사의 주가는 보합세를 보였다.

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셰브론 실적발표


셰브론은 금요일에 작년 말 적자에서 벗어나 정제 사업이 턴어라운드하면서 월스트리트 예상치를 충족하는 1분기 실적을 발표했다.

셰브론의 최고 재무 책임자인 아이머 보너는 올해 셰브론의 자사주 매입 규모가 115억 달러에서 130억 달러 사이가 될 수 있으며, 이는 100억 달러에서 200억 달러의 가이던스 내에 있을 것이라고 말했다.


1분기 실적내용

수익 38억 달러

주당순이익: 2.18달러, 시장예상치 2.15달러

매출: 476억 달러, 시장예상치 483억 9천만 달러


정제 및 석유 및 가스 생산 이익이 1년 전보다 감소하면서 주가는 실적 발표 후 반전하여 개장 전 1% 가까이 하락했다.

그러나 정제 이익은 셰브론의 다운스트림 사업장이 4년 만에 처음으로 손실을 보고했던 전 분기보다 크게 개선되었다.

셰브론과 다른 산유국들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 세계 경제 성장률을 낮출 것으로 예상되는 전면 관세를 발표한 4월 2일 이후 원유 가격 하락에 맞서 싸우고 있다.

원유 가격 하락으로 인해 생산자들이 배당금 지급 및 자사주 매입 목표(빅 오일의 투자 유치 전략의 초석)를 달성할지, 아니면 자본 지출 예산을 삭감할지에 대한 의문이 제기되고 있다.

셰브론은 분기 동안 30억 달러의 배당금을 지급하고 39억 달러의 주식을 재매입했다고 밝혔다.


2분기에는 20억~35억 달러의 주식을 재매입할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 셰브론이 2025년에 115억~130억 달러의 재매입을 할 수 있다는 의미라고 보너는 인터뷰에서 말했다.

"우리는 동종업계보다 빠르게 성장하는 배당금 외에도 여전히 연간 상당량의 주식을 환매하고 있습니다."라고 그녀는 말한다.

셰브론의 전 세계 석유 생산량은 하루에 총 335만 배럴로 작년 같은 기간보다 감소했다.

이 회사는 1월에 카자흐스탄의 텡기즈 유전에서 확장을 완료하고 미국 최고 유전인 페름기 분지의 생산량을 전년 대비 12% 증가시켰다. 이러한 증가분은 자산 매각으로 인한 생산 손실로 상쇄되었다.

셰브론은 또한 지난 4월 미국 멕시코만의 발리모어 프로젝트에서 생산을 시작했다.

카자흐스탄이 OPEC+ 산유량 할당량을 반복적으로 초과함에 따라 Tengiz의 운영이 집중되고 있다. 보너는 회사가 제한 없이 운영되고 있다고 말했다.

1분기 동안 셰브론은 베네수엘라에서의 사업을 중단하라는 트럼프 행정부의 명령을 받았으며, 이는 베네수엘라에서의 2분기 출하량에 영향을 미칠 것이다.

석유 및 가스 생산으로 인한 수익은 37억 6,000만 달러로 전년 동기 52억 4,000만 달러에서 감소했다.

셰브론의 정제 사업은 3억 2,500만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 1년 전의 7억 8,300만 달러에서 감소한 수치이다. 하지만 이는 팬데믹 이후 연료 수요 급증이 사라지면서 2020년 이후 처음으로 손실을 보고했던 전 분기와는 다른 반전을 의미한다.