인스타카트(티커명 : CART), 미국 상장 준비중

8월 25일 (로이터) - 식료품 배달 앱 인스타카트는 금요일 2023년 상반기 매출이 31% 증가해 신규 상장을 위한  주문가 바쁜데 기대했던 기업공개에 조금씩 가까워지고 있다고 밝혔다.


미국 최대 온라인 식료품 배달 회사는 금요일 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에서 펩시가 우선 전환 주식으로 1억 7500만 달러를 매입할 것이라고 밝혔다. 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 또한 올해 상반기에 이익을 냈다고 밝혔다.


소프트뱅크 그룹의 지원을 받는 칩 설계자 암 홀딩스가 기업공개 서류를 공개한 지 며칠 만에 나온 이야기이다. 두 회사 모두 기업공개에 대한 투자자들의 욕구를 가늠하는 척도가 될 것으로 예상되며, 다른 스타트업들이 상장하도록 유도할 수 있다.


마크 슈워츠(Mark Schwartz) EY의 IPO 및 SPAC(특수목적 인수회사) 자문 책임자는 "최근 광범위한 시장의 후퇴, 전통적인 여름 연말 거래 공백, 9월에 예상되는 대규모 IPO에 상당한 관심이 쏠린 점을 감안할 때 현재 우리는 약간의 보유 패턴에 있다"고 말했다.


"가을 기업공개를 고려하는 회사들은 일반적인 시장 분위기와 신흥 경제 데이터뿐만 아니라 이러한 더 큰 거래의 수신을 모니터링하여 왔다 갔다 하는 결정을 내릴 것이다."


인스타카트의 기업 공개 신청은 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사가 비밀리에 기업공개 서류를 제출한 지 15개월 만에 나온 것으로, 전형적으로 임박한 상장의 전조이다.


만약 성공한다면 금요일에도 기업공개 서류를 공개한 암, 인스타카트, 클라비요의 상장은 연준이 경제를 '연착륙'으로 이끌 수 있다는 베팅에 이미 올해 어느 정도 청신호가 켜진 미국 IPO 시장에 활력을 불어넣을 수 있다.


딜로직 자료에 따르면 특수목적인수회사(SPAC)를 제외하면 올해 들어 지금까지 77건의 기업공개(IPO)를 통해 103억달러가 조달돼 2022년 같은 기간의 두 배에 육박했다.


프라이스워터하우스쿠퍼스 미국 기업공개 서비스 책임자 마이크 벨린은 "건강한 IPO 시장이 돌아오는 2024년에 더 많은 기업들이 기업공개(IPO) 절차를 시작하는 것을 보게 될 것이라고 생각한다"고 말했다.


앞서 지난해 4·4분기 상장을 목표로 했으나 기술주 매각과 연준의 거침없는 금리 인상이 주식시장의 파행으로 이어지면서 계획을 미뤘다.


인스타카트는 지난 6월 30일까지 6개월간 매출이 14억 8천만 달러로 급증했는데, 이는 지난해 같은 기간의 11억 3천만 달러와 비교가 된다.


회사가 이익을 내고 있다는 사실은 또한 작년부터 야심적이지만 적자를 내는 스타트업보다 수익성이 좋은 회사를 선호해온 까다로운 IPO 투자자들 사이에서 유리한 위치를 찾는 데 도움이 될 수 있다.


인스타카트는 6개월 동안 순이익이 2억4200만달러로 전년 동기의 7400만달러 손실과 비교된다고 밝혔다.
고객들은 인스타카트 앱을 통해 주문할 수 있으며, 인스타카트 "쇼핑객"은 제품을 단 30분 만에 배달받을 수 있다.


이 회사는 또한 뷰티 제품 소매업체 세포라, 편의점 세븐일레븐, 약국 체인 CVS 헬스 등 비 식료품으로 배달 사업을 확장했다.


유로모니터의 자료에 따르면, 온라인 식료품은 2027년까지 거의 1,000억 달러의 매출을 추가하여 향후 몇 년간 미국에서 가장 큰 식음료 성장원이 될 것으로 예상된다.


골드만 삭스와 JP.인스타카트는 모건이 공모의 주요 인수자라며 "CART"라는 기호로 나스닥에 상장될 것이라고 덧붙였다


2012년에 설립된 인스타카트는 이전에 페이스북 앱의 책임자였던 Fidji Simo가 이끈다. 그 회사는 미국과 캐나다에서 운영된다.


인스타카트의 나스닥 상장을 향한 힘든 여정은 2022년 12월 내부 평가액을 2년여 전 마지막 자금 조달 라운드에서 포착한 390억 달러보다 74% 적은 100억 달러로 줄인 것으로 알려졌다.
이후 지난 4월 회사가 평가액을 18% 인상했다는 보도가 나왔다.


소식통은 앞서 로이터통신에 인스타카트가 직접 상장을 검토했다고 전했다. 기업공개(IPO) 때와 달리 직접 상장에서는 주식을 미리 팔지 않고 투자자가 직접 주식을 일반에 팔 수 있다.


2021년 3월, 회사는 일부 대형 IPO의 배후에 있는 소프트웨어 업계 베테랑인 스노우플레이크 CEO 프랭크 슬럿먼을 이사회에 영입했다.
그 회사는 그것이 설립된 이름인 "메이플베어"로 IPO를 신청했다.

UPDATE 1-Grocery delivery app Instacart makes IPO filing public