스노우플레이크 주가, 전환사채 발행

(블룸버그) -- 스노우플레이크는 전환사채 매각으로 20억 달러를 조달하려고 한다.

오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2027년 만기 전환 선순위 채권의 총 원금 10억 달러(2027년 만기 '2027년 만기 채권')와 2029년 만기 전환 선순위 채권의 총 원금 10억 달러(2029년 만기 '2029년 만기 채권')를 공모할 계획이라고 발표했으며,

2027년 만기 전환 선순위 채권의 총 원금 10억 달러(2029년 만기 채권)와 함께 '채권'은 1933년 증권법("증권법")에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 추정되는 사람들에게 사모 발행("제안")될 예정이다.

또한 스노우플레이크는 채권의 초기 구매자에게 2027년 만기 채권의 총 원금 최대 1억 5,000만 달러와 2029년 만기 채권의 총 원금 최대 1억 5,000만 달러를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 13일 이내에 부여할 계획이다.

이 채권은 스노우플레이크의 일반 무담보 의무이며 반기마다 연체 이자가 발생한다.

스노우플레이크는 공모의 순 수익금을 아래에 설명된 콜 거래 한도 비용을 지불하는 데 사용하여 아래에 설명된 바와 같이 비공개 협상 거래 및 일반 기업 목적으로 공모의 보통주를 최대 5억 7,500만 달러까지 재매입할 것으로 예상하고 있으며, 여기에는 기존 또는 향후 주식 환매 프로그램에 따라 수시로 보통주를 재매입하는 것은 물론 보완적인 사업 또는 기술에 대한 인수 또는 전략적 투자가 포함될 수 있다.

초기 구매자가 일련의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 행사하는 경우, 스노우플레이크는 추가 채권 판매로 인한 순 수익금의 일부를 아래에서 설명하는 관련 옵션 거래 상대방과 옵션을 행사한 관련 일련의 채권과 관련하여 추가 한도 통화 거래를 체결하는 데 사용하고 나머지는 위에서 설명하는 기타 일반적인 기업 목적으로 사용할 것으로 예상한다.

스노우플레이크는 채권에 대해 32.5%에서 37.5%의 전환 프리미엄을 요구하고 있으며, 정보가 공개되지 않았기 때문에 신원을 밝히지 말 것을 요청했다.

이 수익금은 채권 구매자로부터 5억 7,500만 달러 상당의 주식을 환매하는 등의 목적으로 사용할 계획이라고 성명은 밝혔다.

성명에 따르면 회사는 현재 그러한 계획이 없지만 수익금을 무료 비즈니스에 대한 인수 또는 전략적 투자에 사용할 수도 있다.

스노우플레이크 주가는 월요일에 개당 113.26달러로 마감했으며 장 마감 후 거래에서 3% 하락했다. 실망스러운 실적, 임원 교체, 대규모 해킹 사고로 어려움을 겪고 있는 스노우플레이크의 한 관계자는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

스노우플레이크는 고객이 다양한 출처에서 방대한 양의 정보를 찾고, 정리하고, 사용할 수 있도록 도와주는 소프트웨어를 제공합니다. 지난 2월 취임한 스리다르 라마스와미 최고경영자(CEO)의 지휘 아래 스노우플레이크는 생성 AI 및 기타 대규모 데이터를 분석하는 새로운 방법에 초점을 맞춘 제품을 출시했다.