워런버핏, 애플 지분 추가 매도

워런 버핏이 가장 중요한 지분을 일부 정리하면서  버크셔 해서웨이의 3분기 현금 보유액은 3,252억 달러에 달해 대기업 사상 최대치를 기록했다.

버크셔는 토요일 성명에서 네브래스카주 오마하에 본사를 둔 이 회사는 다시 한 번 애플의 지분을 줄였다고 밝혔다. 아이폰 제조업체의 지분 가치는 2분기의 842억 달러에서 분기 말 699억 달러로 감소했으며, 이는 버크셔가 지분을 약 25% 줄인 것으로 나타났다.

버크셔는 2016년에 애플 지분을 처음 공개했으며, 2021년 말까지 보유한 9억 8,000만 주의 애플 주식에 311억 달러를 지출했다.

3분기에 버크셔가 보유한 대규모 주식 중 애플과 뱅크오브아메리카의 지분을 추가로 매각하면서 현금 보유액이 더 늘었다. 특히 보유 중이던 애플 지분의 약 25%를 매각했다.
이를 포함해 버크셔는 3분기에 총 340억달러(약 46조9천370억원)어치가 넘는 주식을 순매도해 전반적인 주식 매도 기조를 이어갔다.

버핏은 지난 5월 애플이 버크셔의 최고 지주사로 남을 가능성이 높다고 말하며 세금 문제가 매각 동기가 되었다는 점을 시사했다. 그는 연례 주주총회에서 "현재 상황에서 현금 포지션을 구축하는 것은 전혀 신경 쓰지 않습니다."라고 말했다.

에드워드 존스의 애널리스트 짐 샤나한은 "워런 버핏이 기술에 대해 그다지 편안해하지 않았다고 생각합니다."라고 말한다.

CFRA의 리서치 애널리스트 캐시 세이퍼트는 버크셔의 애플 지분이 전체 포트폴리오에서 "여전히 큰 비율로 차지하고 있다"고 말했다. "익스포저를 조금 가볍게 하는 것이 합리적이었다고 생각합니다."라고 그녀는 말했다.

버크셔는 9월까지 3개월 동안 346억 달러의 순 주식 매도를 보고했다.

버핏은 시장 가격이 너무 비싸서 매력적인 거래를 찾을 수 없기 때문에 현금 보유액을 배치할 방법을 찾는 데 어려움을 겪고 있다. 연례 회의에서 버핏은 버크셔가 "위험이 거의 없고 돈을 많이 벌 수 있는 일을 하고 있다고 생각하지 않는 한" 지출을 서두르지 않는다고 말했다.

샤나한은 현금 보유 수익률이 높아지면 "다른 기회의 기준이 조금 더 높아집니다."라고 말했다.

대기업의 보험 사업에서 이자 및 기타 투자 수익이 두 배 이상 증가하여 9월까지 3개월 동안 35억 달러에 달했다.

올해 94세인 버핏은 현금 일부를 자사주 매입에 사용했다. 버크셔의 주가는 올해 들어 25% 상승하여 시장 가치가 9,743억 달러로 상승했다. 시가총액은 8월 28일에 처음으로 1조 달러를 넘어섰다.

지난 분기, 버크셔는 2018년 정책 변경 이후 처음으로 자사주 매입을 거부했습니다."투자자들은 이에 대해 실망할 것이라고 생각합니다."라고 세이퍼트는 말한다.

버크셔의 영업이익은 보험 인수 수익이 부진하면서 전년 동기 대비 6% 감소한 100억 9,000만 달러를 기록했다. 또한 분기 동안 11억 달러의 외환 손실을 기록했다.

버크셔 해서웨이 프라이머리 그룹의 손실 증가에 힘입어 이 회사의 보험 사업 부문 인수 수익은 전년 동기 24억 달러에 비해 69% 급감한 7억 5천만 달러를 기록했다.

버크셔는 허리케인 헬렌이 이번 분기 실적에 미치는 영향이 5억 6,500만 달러에 달할 것으로 예상했다. 허리케인 밀턴은 4분기에 13억~15억 달러의 세전 타격을 입을 것으로 예상된다.

자동차 보험사 GEICO의 근로 보험료는 증가했지만 버크셔의 재보험 사업 전반에 걸쳐 약 5.6% 하락했다. 세이퍼트는 이는 버크셔가 이번 분기에 '리스크 오프' 전략을 채택하고 있다는 신호일 수 있다고 말했다.