트럼프 전기차 회의론, 한국 배터리사의 불확실한 미래 540억 달러 투자 재고

한국 기업들은 도널드 트럼프 대통령 당선인이 전기차에 대한 세금 공제를 취소할 수 있다는 우려로 미국 내 전기차 배터리 공장 건설을 위한 540억 달러 규모의 투자를 재고하고 있다.

일부 한국 기업들은 전기차 수요 감소와 트럼프가 백악관에서 두 번째 임기 동안 무엇을 할 것인지 우려하여 일부 공장 건설을 늦추거나 일시 중지 버튼을 눌렀다고 이 문제에 정통한 사람들은 문제의 민감성 때문에 신원을 밝히지 말아 달라고 요청했다.

제너럴 모터스의 음극을 만드는 포스코 퓨처 M은 9월에 제출한 서류에서 "현지 상황"으로 인해 퀘벡 공장 완공을 연기하고 있다고 말했다.

한국 배터리 제조업체에 초점을 맞춘 서울 소재 리서치 회사인 SNE 리서치의 최고 경영자 케니 킴은 기업들이 아직 아무런 조치를 취하지 않았지만 트럼프가 전기차 시장에 대한 정부 인센티브를 어느 정도 줄일지에 대해 "불안해하고 있다"고 말했다.

트럼프는 오랫동안 획기적인 에너지 법안인 인플레이션 감소법을 통해 전기차에 보조금을 지급하려는 조 바이든 대통령의 정책을 비판해 왔다.

지난달 로이터 통신의 보도에 따르면 차기 행정부는 연료 효율성 요건을 줄이려고 하고 있으며, 7,500달러의 소비자 세금 공제 혜택을 없앨 수 있다고 한다.

수천억 달러의 보조금, 세금 공제 및 기타 인센티브를 종료하면 수만 개의 미국 일자리가 위협받고 글로벌 전기차 공급망이 중국에서 멀어지는 수년간의 작업이 되돌릴 수 있다. 또한 이미 전기차 수요 약화와 배터리 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 중국 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위한 미국의 주요 파트너인 한국 기업의 수익에도 타격을 줄 수 있다.

포드자동차와 제너럴모터스(GM)가 사용하는 전기차 배터리의 전구체 소재 공급업체인 에코프로 머티리얼즈의 김병훈 최고경영자(CEO)는 "전기차에 대한 트럼프의 한 마디 한 마디에 주목하고 있다"며 "지금까지 인플레이션 감소법을 매우 중요한 이슈로 고려해 왔다"고 말했다. "정책에 변화가 생기면 우리도 전략을 바꿔야 할 수도 있다"고 말했다.

지난주 바이든 행정부는 인디애나주에 세포 제조 공장을 건설하기 위한 삼성SDI와 스텔란티스 NV의 합작 투자 자금 조달을 위해 75억 달러를 제안했다. 그러나 트럼프 인수팀은 이 제안에 의문을 제기했다. 트럼프의 차기 정부 효율성부 공동 의장으로 지명된 두 명 중 한 명인 비벡 라마스와미는 X에 올린 게시물에서 이 부서가 이 시설을 면밀히 조사할 것이라고 말했다.

한국의 3대 배터리 제조업체인 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온이 미국에 15개의 배터리 공장을 설립한다고 발표했는데, 이는 중국, 일본, 한국 등 세계 3대 배터리 허브 중 가장 공격적인 투자 유치이다.

한국 공장의 절반은 2022년 인플레이션 감소법이 체결된 후 발표되었으며, 미시간에서 오하이오, 켄터키를 거쳐 조지아에 이르는 이른바 '배터리 벨트'에 주로 위치하여 총 2만 개 이상의 일자리를 창출하겠다고 약속했다.

박태성 한국배터리산업협회 부회장은 "한국은 러스트 벨트에서 일자리와 투자를 창출하는 데 기여했습니다."라고 말했다. 그는 한국 배터리 공급업체를 확보하는 것이 중국이 지배하는 전기차 공급망과의 경쟁에서 미국이 승리하는 데도 도움이 된다고 말하며, 이 그룹이 크레딧을 유지하기 위해 로비를 하기 위해 미국 당국과 협의 중이라고 덧붙였다.

리쇼어링 이니셔티브에 따르면 전기차 배터리는 2021년부터 2024년 1분기까지 미국 내 해외 직접 투자 및 리쇼어링 전체의 약 절반을 차지했다. 데이터에 따르면 2023년 미국 내 한국인 FDI 및 리쇼어링으로 북미에서 20,360개의 일자리가 창출되었으며, 이는 그 어느 국가보다 많은 수치이다.

전기차 배터리 판매 가격과 연계된 주요 광물인 리튬 가격은 예상보다 느린 전기차 채택으로 인해 2022년 최고치 대비 90% 가까이 급락했다.

GM의 핵심 파트너인 LG 에너지 솔루션은 올해까지 약 1조 원(7억 7,300만 달러)의 IRA 크레딧을 계정에 예약했지만 분석가들은 2023 회계연도 순손실을 예상하고 있다.

포드의 파트너인 SK 온도 첫 3분기동안 미국으로부터 약 2,110억 원의 세액 공제를 받았지만, 그 동안 영업 손실을 보고했다.

한국 기업들은 또한 트럼프가 중국 배터리 회사의 미국 진출을 허용할지도 모른다고 우려한다. 중국의 현대 암페렉스 테크놀로지(CATL)는 트럼프가 문을 열면 미국 공장 건설을 고려할 것이라고 말했다고 로이터 통신이 지난달 보도했다.

IRA는 지금까지 중국으로부터의 투자를 차단하면서 자동차 제조업체에 "해외 우려 기관"으로부터 중요한 배터리 광물 공급을 점진적으로 줄일 것을 요청했다.

서정대학교 자동차공학과 박철완 교수는 "중국의 미국 진출은 한국에 재앙이 될 것"이라며 "중국 배터리 회사들은 훨씬 낮은 가격을 제시할 것"이라고 말했다.

그럼에도 불구하고 일부에서는 트럼프가 배터리 제조업체의 공장이 대부분 공화당이 지배하는 주에 위치해 있기 때문에 배터리 제조업체에 대한 크레딧을 삭감하지 않을 것이라고 낙관한다.

인디애나주 화이트타운에 건설 중인 배터리 재활용 업체인 성엘 리사이클링 파크 인디애나의 최고 경영자 키태 킴은 "인플레이션 감소법에서 혜택을 줄일 가능성은 높지 않다고 생각합니다."라고 말했다.

조지아주 경제개발부 팻 윌슨 국장은 블룸버그 뉴스에 보낸 이메일에서 한국 기업들이 "전국 소비자에게 효율적으로 다가갈 수 있는 능력을 극대화하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

윌슨은 "미국 시장은 여전히 세계에서 가장 중요한 소비 시장입니다."라고 말했다. "한국 기업들은 바이든 행정부 이전에도 그 사실이 새 행정부에서도 변하지 않을 것이라는 것을 알고 있었습니다."