화이자, 할레온 지분 매각

화이자는 할레온(Haleon Plc)의 나머지 지분 7.3%를 매각하여 약 25억 5,000만 파운드(33억 달러)를 조달할 예정이며, 센소다인 치약 제조업체와의 수년간의 분리를 마무리할 예정이다.

블룸버그가 입수한 조건에 따르면 이 거대 제약회사는 투자자와의 공모를 통해 약 6억 1,800만 주를 공모하고 있다. 이 주식은 할레온 종가 대비 1.6% 할인된 개당 3.85파운드에 거래될 가능성이 높으며, 투자자 수요는 공모 규모의 여러 배를 초과하는 것으로 나타났다.

화이자는 또한 장외 주식 환매 거래를 통해 약 1억 7천만 파운드 상당의 주식을 할레온에 다시 매각할 예정이다.

할레온은 2022년 GSK Plc와 화이자의 소비자-건강 부서를 결합하여 설립되었다. 이 소비자 건강 회사의 미국 예탁금은 지분 매각 소식에 2.9%까지 하락했다가 하락을 지웠다.

화이자는 할레온의 지분을 줄이고 있으며, 가장 최근에는 1월에 블록 트레이드를 통해 25억 파운드를 조달했다.

뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 수년 동안 할레온 지분을 매각할 계획이라고 밝혀왔다. 한편, GSK는 이전에 할레온의 지분을 매각하여 작년에 소비자 건강 회사와의 분리를 완료한 바 있다.

헤일온은 가장 최근 실적에서 2024년 4분기에 견조한 실적을 기록했지만, 올해는 하반기에 개선될 것으로 예상하고 있다.

다른 일부 유럽 기업들은 미국의 관세 부과 전망에 대해 우려를 표명했지만, 할레온은 그 영향을 경시했으며, 브라이언 맥나마라 최고경영자(CEO)는 미국의 노출이 상대적으로 낮다고 말했다.

이번 주식 매각은 변동성과 높은 주가로 인해 주주들이 오랫동안 보유하고 있던 포지션을 수익화하기 위해 유럽 주식의 블록 거래가 쇄도하는 가운데 이루어졌다.

뱅크 오브 아메리카(Bank of America Corp.), 씨티그룹(Citigroup Inc.), 골드만삭스 그룹(Goldman Sachs Group Inc.)이 주식 매각을 주도하고 있다.