애플 주가, 회사채 발행 (350억~400억 예상)

이 문제에 정통한 관계자에 따르면 애플은 월요일에 2년 만에 처음으로 회사채를 매각할 계획이라고 합니다.

이 아이폰 제조업체는 최대 4개 부분에서 투자 등급 부채를 발행하려고 한다. 거래 내역이 비공개이기 때문에 신원을 밝히지 말아달라고 요청한 이 관계자는 거래의 가장 긴 부분인 10년 만기 채권에 대한 초기 가격 논의는 국채보다 0.7%포인트 높은 수준이라고 말했다.

이번 거래는 은행가들이 이번 주에 350억~400억 달러 규모의 새로운 미국 고급 회사채를 발행할 것으로 예상하는 가운데 이루어졌으며, Apple과 같은 산업 및 기술 기업이 매출의 대부분을 차지할 가능성이 있다.

바클레이즈, 뱅크 오브 아메리카, 골드만삭스 그룹, JP모건 체이스가 애플의 부채 매각을 관리하고 있다고 이 관계자는 말했다.

블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 이 회사의 가장 최근 채권 매각은 2023년 5월로, 30년 만기 부채를 포함해 5개 부문에 걸쳐 52억 5천만 달러의 증권을 발행했다.

차입 비용이 크게 증가함에 따라 Apple의 부채 수준은 최근 몇 년 동안 감소했다.

3월 말 기준으로 Apple은 향후 12개월 이내에 상환해야 할 의무를 포함하여 약 920억 달러의 장기 부채를 보유하고 있다. 이 수치는 2022년 같은 기간 동안 1,130억 달러에 가까웠다.

월요일에 애플이 발행하는 채권은 무디스 레이팅스의 최고 등급인 Aa와 S&P 글로벌 레이팅스의 두 번째로 높은 AA+ 등급으로 평가될 것으로 예상된다.