코인베이스 주가, 전환사채 발행

코인베이스 글로벌(나스닥:COIN) 주가는 화요일 오전 암호화폐 거래소가 적격 기관 매수자에게 20억 달러 규모의 전환사채를 제공할 계획이라고 발표한 후 1% 하락했다.


회사는 2029년 만기 10억 달러와 2032년 만기 10억 달러의 어음을 제공할 계획이며, 초기 구매자는 각 시리즈에 대해 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 있다.

이 어음은 반기마다 이자가 지급되는 선순위 무담보 의무이며, 회사 재량에 따라 현금, 코인베이스 클래스 A 보통주 주식 또는 조합으로 전환될 수 있다.

이번 공모와 관련하여 코인베이스는 채권 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 상한 콜 거래를 체결할 계획이다.

회사는 수익금의 일부를 이러한 거래에 자금을 지원하는 데 사용할 예정이며, 나머지 금액은 운전자본, 자본 지출, 투자, 인수 및 기존 부채 증권의 잠재적 환매 등 일반 기업 목적으로 할당될 예정이다.