미국 최대 공적 연기금 캘퍼스 포트폴리오 변화 (인텔 엔비디아 디즈니 확대, 넷플릭스 축소)

Calpers는 Intel, Nvidia 및 Disney의 지분을 늘리고 Netflix의 지분을 줄였다.

미국 최대 공적 연기금인 캘퍼스(Calpers)가 투자 포트폴리오에 큰 변화를 주었다.
지난해 4분기 캘퍼스는 인텔 지분을 늘리고, 엔비디아에 대한 투자를 늘리고, 월트 디즈니 주식을 더 많이 매입하고, 넷플릭스에서의 지분을 줄였다.

이러한 거래는 증권거래위원회에 제출된 양식으로 공개되었다.

이러한 투자 변경 사항에 대한 의견을 묻는 질문에 Calpers는 자신이 인덱스 투자자이며 개인 보유 자산에 대해서는 언급하지 않는다고 밝혔다. 캘퍼스(Calpers)는 미국 최대의 공적 연기금일 뿐만 아니라 전 세계적으로 가장 큰 사모펀드 투자자 중 하나이다.

4분기 동안 Calpers는 Intel 주식 810만 주를 추가로 매입하여 총 주식 수는 1,610만 주에 이르렀다. 인텔 주가는 올해 현재까지 14% 하락했음에도 불구하고 2023년에는 S&P 500 지수가 24% 상승한 데 비해 90% 급등했다.

Calpers의 또 다른 칩 투자인 Nvidia는 주가가 238% 급등하는 놀라운 2023년을 보냈다. 2024년 현재까지 주가는 46% 상승했다. 인공 지능에 대한 투자자의 강한 관심이 이러한 급증에 기여했으며, Nvidia의 CEO인 Jensen Huang은 2024년이 이 기술에 있어서 "거대한 해"가 될 것이라고 예측했습니다. Meta Platforms와 Tesla는 Nvidia 칩에 수십억 달러를 투자할 계획을 갖고 있는 회사 중 하나이다.

Calpers는 또한 Disney에 대한 투자를 늘려 4분기에 170만 주를 추가로 구매하여 총 660만 주를 확보했다. 디즈니는 최근 견조한 실적을 발표하고 낙관적인 전망을 내세웠으며 배당금을 인상해 주가가 크게 상승했다. 이 회사는 또한 Fox 및 Warner Bros. Discovery와 제휴하여 스포츠 이벤트 스트리밍을 위한 플랫폼을 만들고 있다.

이와 대조적으로 Calpers는 28,464주를 매각하여 Netflix에서의 지분을 줄였다.
그러나 연기금은 여전히 ​​거대 스트리밍 회사의 주식 785,855주를 보유하고 있다.

디즈니와의 경쟁에도 불구하고 넷플릭스는 2023년 주가가 65% 상승하며 성공적인 한 해를 보냈다. 2024년 현재까지 주가는 15% 상승했다. Netflix의 강력한 가입자 증가와 광고 기반 요금제의 월간 활성 사용자 수가 증가하는 것이 성공에 기여했다.

캘퍼스의 이러한 투자 변화는 인덱스 투자자로서의 전략을 반영하며 칩, 미디어 등 핵심 부문에 초점을 맞추고 있음을 나타낸다. 앞으로 몇 달 동안 이러한 투자가 어떻게 진행되는지, 그리고 Calpers가 계속해서 포트폴리오를 조정하는지 여부를 확인하는 것은 흥미로울 것이다.