테슬라 공매도 손실 35억 달러

이번 주 테슬라의 예상보다 좋은 납품 보고서는 전기차 제조업체의 주가 하락에 베팅하는 트레이더들에게 나쁜 소식이었다.

S3 Partners의 자료에 따르면, 2분기 보고서 이후 2거래일 동안 주가가 17% 상승하면서 공매도는 시장 대비 약 35억 달러의 손실을 입었다.

테슬라 주가는 지난 4월 연중 최저치를 기록한 이후 73%나 급등했기 때문에 공매도에게 고통스러운 몇 달이었다. 수요일 장에서 246.39달러로 마감하였다.

테슬라에 대한 공매도 지분은 현재 플로트의 3.5%, 9700만주가 공매도돼 224억달러의 액면가를 기록하고 있다.

테슬라는 화요일 2분기 인도량이 44만3956건으로 월가 예상치인 439,000건을 넘어섰다고 발표했다. 인도량은 전년 동기 대비 4.8% 감소했지만, 1분기 감소폭이 전년 동기 대비 8.5% 감소한 것만큼 가파르지는 않았다.

납품 보고서는 테슬라 차량에 대한 수요가 우려했던 것보다 여전히 강하다고 제안했지만, 회사 실적에 대한 제한적인 시각을 제공했다. 자동차 사업이 라인업의 노후화와 그 어느 때보다 강력한 경쟁으로 인해 판매 감소에 빠져 있는 상황에서, 테슬라는 수개월 동안 할인, 저금리 또는 무이자 금융 옵션 및 기타 특전으로 전기차 구매에 대한 인센티브를 제공해 왔다.

일례로 테슬라는 2분기(4~6월) 독일과 노르웨이에서 가격을 인하하고 중국에서는 모델3와 모델Y SUV까지 무이자 대출 프로모션을 진행했다. 미국에서는 테슬라가 모델3 구매자에게 3년간 2%의 APR 금융 혜택을 제공했다.

한편, 테슬라의 최신 모델인 사이버트럭은 품질 문제로 1년도 채 되지 않아 미국에서 자발적인 리콜을 네 번 받아야 하는 등 출발이 느리다. 이번 달 말 테슬라의 실적 보고서는 테슬라의 재무 건전성을 더 명확하게 보여줄 것이다.

LSEG에 따르면 분석가들은 1분기에 9% 감소한 후 매출이 2.9% 감소한 242억 달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

구겐하임 파트너스의 로널드 쥬에시코프 분석가는 수요일 고객들에게 보낸 메모에서 "모델 Y와 모델 3 모두에 대한 자금 조달 프로모션이 큰 폭의 성장을 이끌었지만, 다른 큰 폭의 가격 인하와 할인에서 보았듯이 수요는 당겨지고 3분기 이후에는 새로운 수요가 창출되어야 하며, 이는 지난 18개월 동안 어려운 일임이 입증되었다"고 썼다. 그는 이 주식에 대해 판매 등급을 가지고 있다.

지난 이틀 동안 순자산이 약 150억 달러 증가한 테슬라의 최고경영자 일론 머스크는 공매도들이 취하고 있는 타격을 축하했다. 여기에는 머스크와 함께 주식을 공매도한 이력이 있는 마이크로소프트의 공동 창업자 빌 게이츠에 대한 개인적인 공격이 포함됐다.

머스크는 X에 올린 글에서 "테슬라가 자율성을 완전히 해결하고 물량 생산에 옵티머스를 두게 되면 여전히 공매도 포지션을 유지하고 있는 사람은 모두 사라질 것"이라며 "심지어 게이츠도 마찬가지"라고 썼다.

현재 개발 중인 테슬라의 휴머노이드 로봇이 바로 옵티머스다. 머스크는 이 로봇들이 언젠가 테슬라를 수십조 달러의 가치를 지닌 회사로 만들 것이라고 주장했다. 테슬라의 시가총액은 현재 8,000억 달러를 밑도는 수준이다. 한편, 테슬라의 핵심인 자동차 사업에 대한 도전은 여전히 남아 있다.

그 회사는 정기적으로 차량 내 소프트웨어에 대한 개선 사항을 발표하고, 새로운 업데이트는 유투브, 아마존 뮤직, 그리고 날씨와 공기 질 앱을 운전자의 인포테인먼트 시스템에 제공할 것을 약속한다. 그러나 테슬라는 아직도 그것의 기존 자동차를 자율주행 자동차로 바꿀 수 있는 소프트웨어를 제공하지 않았다.

게다가, 최근의 Axios-Harris 여론 조사에 따르면, 그 회사는 브랜드 악화를 경험하고 있는데, 이것은 적어도 부분적으로 머스크의 "장난"과 "정치적인 불평" 때문이라고 한다. 이번 주에 실시된 뉴욕 타임즈의 한 조사는 또한 머스크의 "양극화하는 진술"과 "정치적인 활동"이 일부 "좌파 성향의 소비자들"을 쫓아내고 있다고 말했다.

머스크는 다가오는 미국 선거에서 "빨간 물결"을 요구했고, 자신과 전 대통령 도널드 트럼프가 자주 이야기한다고 말했다. 그는 또한 X에 대한 극우적인 계정과 콘텐츠를 공유하고, 좋아하고, 홍보한다. 대조적으로, 퓨 리서치와 갤럽의 작년 조사에 따르면, 전기 자동차 지지자들은 정치적으로 성향이 희박한 경향이 있다.