억만장자들이 24년에 사고 있는 배당주 5개

투자자들이 인공지능 시류를 타기 위해 고성장 기술 회사로 몰리면서 배당주는 최근 압박을 받고 있다. 그러나 최근 데이터가 인플레이션을 완화할 조짐을 보이고 있는 가운데, 많은 분석가들은 연방준비제도의 금리 인하 가능성이 소득 주식에 대한 시장의 관심을 재점화할 수 있다고 믿고 있다.

1973년부터 2023년까지의 데이터를 분석한 콜롬비아 스레드니들 인베스트먼트의 연구에 따르면 연방준비제도가 금리를 인하하기 시작할 때 배당을 늘리는 주식이 다른 주식을 능가하는 것으로 나타났다.

아마도 이것이 최고의 자금 관리자와 억만장자들이 강력한 대차대조표와 수십 년 동안의 연속적인 배당 인상으로 배당 성장 주식에 투자하는 이유일 것이다.

이 기사는 주목할 만한 억만장자들 사이에서 가장 인기 있는 배당주를 살펴볼 것이다. 우리는 워렌 버핏, 켄 피셔, 이스라엘 잉글랜드너, 스티브 코헨, 클리프 애스니스를 포함한 최고의 억만장자들의 최신 포트폴리오를 분석했다.

우리는 이러한 영향력 있는 투자자들의 포트폴리오에 공통적으로 보유된 5개의 배당주를 확인했다.

코카콜라

코카콜라(NYSE:KO)는 62년 연속 배당이 증가했다. 회복력 있는 사업은 어려운 시기에 그 주식을 방어적인 플레이로 만든다. 2024년 7월 11일 현재 그 주식은 약 3%의 수익률을 낸다. 그 음료 회사에 지분을 가진 유명한 억만장자들 중 일부는 워렌 버핏(245억 달러), 켄 그리핀(5억 3,900만 달러), 레이 달리오(3억 8,474만 달러), 스티브 코헨(3억 2,504만 달러)을 포함한다.

코카콜라 주가는 올해 들어 지금까지 5.4% 상승했다. 닐슨의 최근 업계 데이터에 따르면 코카콜라의 시장 점유율은 여전히 강세를 보인다. 5월 18일로 끝나는 12개월 동안 코카콜라 매출은 전년 대비 4.1% 증가했으며, 이는 같은 기간 음료 업계의 평균 성장률인 1.1%보다 훨씬 높은 수치이다.

쉐브론

셰브론이 다른 배당주들과 다른 점은 이것이다: 전설적인 투자자 워렌 버핏은 194억 달러의 눈에 띄는 수익을 내며 이 회사의 최대 이해관계자이다. 그러나 만일 당신이 이 석유 회사에 깊은 인상을 받을 이유가 더 필요하다면, 억만장자 주주들의 명단은 길다. 이 주식은 클리프 아스니스, 켄 그리핀, 이스라엘 잉글리거, 그리고 루이 베이컨의 포트폴리오에 있다.

셰브론은 4%가 넘는 배당수익률과 36년 연속 배당 성장 역사를 갖고 있다. 셰브론은 자사주 매입과 배당을 통해 주주들에게 가치를 돌려주는 현금이 풍부한 회사다. 지난해에는 750억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표해 화제가 되기도 했다.

엑손 모빌

3.3%의 배당 수익률과 40년 이상의 연속적인 배당 성장으로 거대 석유 회사인 엑손 모빌(NYSE:XOM)은 소득 투자자들로부터 사랑을 받고 있다.

2024년 1분기 말 현재 억만장자 켄 피셔는 31억 달러의 지분을 가지고 있다. 한편 억만장자 스티브 코언은 그의 펀드인 포인트72 자산 관리를 통해 2억 5,900만 달러의 지분을 보유하고 있다. 엑손모빌의 다른 억만장자 이해관계자로는 켄 그리핀, 클리프 아스니스, D.E. 쇼 등이 있다.

올해 초 엑손모빌은 파이오니어 천연자원의 600억 달러 인수를 완료했다. 분석가들은 이 거래가 엑손모빌이 석유 및 가스 생산 비용을 줄이는데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

구조적 비용 절감이 100억 달러를 돌파한 반면, 1분기에만 이 회사는 약 82억 달러의 수익과 147억 달러의 현금을 영업에서 창출했다. 이러한 강력한 현금 포지션과 석유 및 가스에 대한 예상되는 낙관적인 수요는 XOM을 업계에서 강력한 배당 주체로 만든다.

프록터 & 갬블

소비재 회사인 프록터 앤 갬블은 억만장자들이 가장 좋아하는 배당주 중 하나이다. 이 회사는 68년 연속 배당금을 인상했다. 이 회사의 지분을 가진 억만장자 목록은 길다: 켄 피셔 (26억 7천만 달러 이상), 레이 달리오 (6억 6천 6백만 달러), D.E. 쇼 (1억 5천 1백만 달러), 이스라엘 잉글리거 (5천 1백만 달러), 클리프 아스니스 (2억 5천 6백만 달러).

프록터 앤 갬블의 주식은 올해 약 11% 상승했다. 인플레이션에도 불구하고, 이 회사는 질레트, 올드 스파이스, 오랄 비, 팸퍼스와 같은 일반 이름 뒤에 있기 때문에 강력한 가격 포지션을 유지하고 있다. 월스트리트는 향후 2년 동안 이 회사의 주당순이익이 6%에서 7% 증가할 것으로 예상하고 있다.

존슨 앤 존슨

존슨앤드존슨(NYSE:JNJ)은 62년 연속 배당이 증가하면서 가장 유명하고 인기 있는 배당주 중 하나다. 1분기 말 현재 이 회사의 지분을 보유한 주목할 만한 억만장자 헤지펀드 중에는 켄 피셔의 피셔자산운용(10억 달러 이상), 레이 달리오의 브리지워터어소시에이츠(약 4억 5천만 달러), 클리프 애스니스의 AQR 캐피털(3억 8천 2백만 달러) 등이 있다.

존슨앤드존슨 주가는 올해 들어 약 6% 하락했고, 이 주식의 선도 주가수익비율(P/E)은 14.17로 섹터 중앙값인 18.7보다 훨씬 낮다. 소송 관련 역풍이 이 주식에 타격을 주었지만, 분석가들은 이 회사의 다각화된 수익 흐름과 강력한 현금 포지션이 이 주식을 장기적으로 안전한 배당주로 만들고 있다고 보고 있다.