인튜이티브 머신스 주가 급락, 오퍼링

Intuitive Machines, Inc. (나스닥: LUNR, LUNRW) 는 선도적인 우주 탐사, 인프라 및 서비스 회사로서 오늘 대중에게 주당 10.50달러("공모가")의 가격으로 클래스 A 보통주("클래스 A 보통주") 9,523,810주를 대규모로 공모하는 가격을 발표했다.

공모의 일환으로 회사와 판매 주주는 인수자에게 회사 및 해당 판매 주주로부터 각각 클래스 A 보통주 1,275,714주와 152,857주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했다. 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 12월 5일에 마감될 예정이다.

또한, 회사는 2024년 12월 2일 보령과 체결한 계약에 따라 공인 투자자인 보령 주식회사(계열사 "보령"과 함께)에 클래스 A 보통주 952,381주를 공모가로 발행할 예정이다.

사모에 따른 회사의 클래스 A 보통주의 공모 및 매각은 그에 따라 섹션 4(a)(2)에서 규정한 1933년 증권법("증권법")에 따른 등록 면제에 따라 이루어진다. 사모는 공모의 완료와 기타 특정 관례적인 종결 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다. 공모의 완료는 사모의 완료에 따라 달라질 수 없다.

공모 및 사모 발행으로 인한 회사의 순 수익금은 인수 할인 및 수수료를 공제한 후 약 1억 425만 달러가 될 것으로 예상되지만, 추가 주식 매입에 대한 인수자의 의견 행사를 제외하고 회사가 지불해야 하는 예상 공모 비용 이전에 회사가 지불해야 할 것으로 예상된다.

회사는 공모 및 사모 발행으로 받는 순 수익금과 기존 현금, 현금 등가물 및 단기 투자 잔액을 함께 Intuitive Machines, LLC("OpCo")의 신규 발행 보통주를 Intuitive Machines OpCo로부터 동등한 수의 인수하는 데 사용할 계획이며, Intuitive Machines OpCo는 운영, 연구 개발 및 잠재적 인수합병을 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 것이다. 인수자가 추가 주식을 매입할 수 있는 옵션을 행사하는 경우, 회사는 매각 주주가 매각 중인 클래스 A 보통주의 매각 수익금을 받지 못한다. 매각 주주가 지불해야 하는 인수 할인 외에 해당 주식의 매각과 관련된 비용은 Intuitive Machines가 부담한다.

BofA 증권, 캔터, 바클레이즈, 스티펠이 오퍼링의 수석 공동 운영 관리자로 활동하고 있다. 로스 캐피탈 파트너스와 B. 라일리 증권이 오퍼링의 운영 관리자로 활동하고 있다. 벤치마크 컴퍼니가 오퍼링의 공동 관리자로 활동하고 있다.


Intuitive Machines

달 접근 경제를 근본적으로 혁신하는 데 중점을 둔 다각화된 우주 탐사, 인프라 및 서비스 회사이다. 2024년, Intuitive Machines는 회사의 Nova-C급 달 착륙선 오디세우스를 달에 성공적으로 착륙시켜 1972년 이후 처음으로 미국을 달 표면으로 복귀시켰다. 이 회사의 제품과 서비스는 4개의 우주 사업부를 통해 제공된다.