행동주의 투자자 엘리엇, 석유 대기업 BP 지분 확보

이 문제에 정통한 사람들에 따르면 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 영국 석유 대기업이 투자자들의 신뢰를 회복하고 수년간의 실적 부진을 되돌리기 위해 고군분투하면서 BP Plc의 상당한 지분을 확보했다고 한다.

행동주의 펀드는 회사가 혁신적인 조치를 고려하도록 유도하여 주주 가치를 높이기 위해 노력하고 있으며, 논의는 비공개이기 때문에 신원을 밝히지 말아달라고 요청했다고 사람들은 말했다. 엘리엇은 BP가 상당히 저평가되어 있으며 성과가 실망스럽다고 생각한다고 그들은 말했다. 정확한 지분 규모는 즉시 알 수 없었다.

엘리엇과 BP의 대변인은 논평을 거부했다.

BP는 지난 5년 동안 약 8% 하락했으며, 쉘 Plc부터 엑손 모빌까지의 빅 오일 라이벌은 최소 30% 이상 상승했다. 버나드 루니 전 CEO가 이끄는 이 회사는 석유 소비가 정점에 도달했다는 실패한 베팅에서 순 제로를 받아들였으며, 이후 뚜렷한 턴어라운드 전략을 제시하는 데 어려움을 겪고 있다.

시장 가치가 약 860억 달러에 달하는 BP의 현재 가치는 쉘의 절반에도 미치지 못한다.

루니가 개인적인 행동으로 해임된 후 이 역할을 맡게 된 내부자 머레이 오친클로스 CEO는 2월 26일 많은 기대를 모았던 전략 업데이트를 발표하면서 석유와 가스 분야로의 전환이 더욱 명확해질 것으로 예상된다. 그러나 지난 10월 BP가 올해 자사주 매입이 둔화될 수 있다고 경고한 이후 투자자들은 조급해지고 있다.

BP는 화요일에 4분기 재무 실적을 발표할 예정이며, 이미 해당 기간 동안 비즈니스 전반에 걸쳐 광범위한 약세를 보이고 있다.

가장 큰 경쟁사들도 올해 마지막 3개월 동안 실적이 감소했다고 보고했지만, 분석가들은 이러한 기업들이 더 명확한 방향성과 강력한 대차대조표를 가지고 있다고 보고 있다.

엘리엇의 이번 조치는 빅 오일을 상대하는 일련의 유명 행동주의자들 중 가장 최근의 조치이다. 엑손은 2021년에 ESG 성향의 엔진 1호와의 싸움에서 패배했고, 댄 로브의 서드 포인트 LLC는 같은 해에 쉘의 지분을 인수하여 액화천연가스, 재생 에너지 및 마케팅 사업부를 독립적인 사업부로 분리할 것을 요구했다.

엘리엇은 최근 몇 달 동안 하니웰 인터내셔널의 해체를 성공적으로 추진했으며, 하니웰 인터내셔널은 이번 주에 별도의 상장 회사로 분할할 것이라고 발표했다. 이 펀드는 또한 작년에 런던에 본사를 둔 이 채굴기를 인수하려는 BHP 그룹의 시도에서 앵글로 아메리칸 Plc의 지분을 공개하기도 했다.

또한 최근 몇 년 동안 NRG Energy Inc.와 캐나다 석유 생산업체 Suncor Energy Inc.에서 캠페인을 벌이는 등 에너지 기업의 지분을 인수하고 변화를 추진해 온 오랜 역사를 가지고 있다.

BP 주식은 다양한 기관 투자자들이 보유하고 있다. BP의 실적 부진이 장기화되면서 일부 평론가들은 특히 미국에서 상당한 비용 절감과 성장을 거두고 영국-네덜란드 챔피언이나 코노코필립스나 토탈에너지 SE와 같은 다른 라이벌을 만들 수 있는 쉘을 꼽으며 매수자를 찾는 것이 최선의 선택일 수 있다고 제안했다.

Auchincloss는 지난달 비용 절감을 위해 인력의 약 5%를 감축할 것이라고 발표했으며, 올해 추가 비용 절감 노력을 계획하고 있었다. Auchincloss는 가장 큰 수익을 창출하는 프로젝트에 집중하기 위해 지난 6월부터 30개의 프로젝트를 중단하거나 일시 중단했다.