미국에 본사를 둔 선도적인 풀라인 옴니채널 스포츠용품 소매업체인 딕스 스포츠용품("DICK'S")(뉴욕증권거래소: DKS)과 선도적인 신발 및 의류 소매업체인 풋락커("풋락커")(뉴욕증권거래소: FL)가 오늘 딕스가 풋락커를 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다. 이 거래는 약 24억 달러의 지분 가치와 약 25억 달러의 기업 가치를 의미한다.
딕스 스포츠용품 로고. (PRNewsfoto/Dick's Sporting Goods, Inc.)
풋락커는 풋락커, 키즈 풋락커, 챔프스 스포츠, WSS, atmos 등 다양한 브랜드 포트폴리오를 통해 발견을 촉발하고 스니커즈 문화의 힘을 불태우는 강력한 스니커즈 전문 지식의 역사를 가지고 있다. 북미, 유럽, 아시아, 호주, 뉴질랜드의 20개국에 걸쳐 약 2,400개의 소매점을 보유하고 있으며, 유럽, 중동, 아시아에 라이선스 매장을 보유하고 있다.
2024년에는 전 세계 순매출 80억 달러를 달성했다. DIC'S는 포트폴리오 내에서 독립적인 사업 부문으로 풋락커를 운영하고 풋락커 브랜드를 유지할 것으로 기대하고 있다.
"우리는 오랫동안 풋락커와 헌신적인 스트리퍼스가 서비스하는 커뮤니티 내에서 쌓아온 문화적 중요성과 브랜드 자산에 감탄해 왔습니다."라고 딕스(DIC'S) 회장인 에드 스택(Ed Stack)은 말합니다. "앞으로 성장을 위한 의미 있는 기회가 있을 것으로 믿습니다. 우리의 운영 전문성을 이 상징적인 비즈니스에 적용함으로써 성장을 더욱 실현하고 업계에서 풋락커의 입지를 강화할 수 있는 명확한 길이 열렸다.
함께 두 조직의 상호 보완적인 강점을 활용하여 글로벌 스포츠 소매 소비자의 광범위하고 진화하는 요구를 더 잘 충족시킬 것입니다."이번 인수 제안은 합병된 회사가 상당한 전략적 및 재정적 이점을 제공할 수 있는 DICK'S의 중요한 전략적 이정표입니다:
이번 인수를 통해 합병 회사는 전 세계 소비자에게 서비스를 제공할 수 있는 더 나은 위치를 확보하고 DICK의 주소 지정 가능한 시장 기회를 확대할 수 있다. 풋락커와 합병함으로써 DICK'S는 풋락커의 보완 부동산 포트폴리오를 통해 미국 내 새로운 지역뿐만 아니라 전 세계적으로도 처음으로 소비자에게 서비스를 제공할 수 있게 되었다. 장기적인 업계 순풍이 거세게 불면서 합병 회사는 장기적인 성장을 위한 유리한 위치에 서게 되었다.
상징적인 콘셉트는 퍼포먼스에 중점을 둔 운동선수부터 스니커즈 헤드에 이르기까지 다양한 소비자층을 만족시킬 것입니다. DICK'S House of Sport와 Foot Locker의 리이미지드 컨셉 스토어에서 얻은 획기적인 학습을 바탕으로 결합된 이 회사는 소비자에게 타의 추종을 불허하는 몰입형 혁신적인 소매 경험을 제공할 것이다.
글로벌 도달 범위를 통해 브랜드 파트너와의 관계를 강화합니다. 딕스와 풋락커는 함께 주요 브랜드의 강력한 파트너가 되어 기존 파트너와 신흥 파트너 모두가 다양한 제품을 선보이고, 선수들과 소통하며, 글로벌 차원에서 가시성을 높일 수 있는 다양한 플랫폼을 제공할 것이다.
딕스는 강력한 성장의 역사를 가지고 있으며 풋락커 브랜드에 투자하고 성장시키며 합병된 회사를 장기적인 성공을 위해 포지셔닝하는 것을 목표로 한다. 이 합병은 차별화된 매장 콘셉트와 견고한 디지털 경험을 통해 지속 가능한 장기 수익성 성장을 가능하게 할 것이다.
주주 가치를 창출하는 운영 효율성을 실현하세요. 딕스는 이번 거래가 마감 후 첫 회계연도 전체 주당순이익(시너지 달성을 위한 거래 및 기타 일회성 비용 제외)에 증가할 것으로 예상하고 있으며, 조달 및 직접 소싱 효율성을 통해 달성한 중기적으로는 1억~1억 2,500만 달러의 비용 시너지를 달성할 것으로 예상하고 있다.
추가 거래 세부 정보
합병 계약 조건에 따라 DICK'S와 풋락커 이사회의 만장일치 승인을 받은 풋락커 주주들은 (i) $24.00의 현금 또는 (ii) 풋락커 보통주 1주당 DICK's 보통주 0.1168주를 받기로 결정한다.
2025년 5월 14일 풋락커 보통주 종가를 기준으로 주당 24.00달러의 대가는 풋락커의 60거래일 거래량 가중 평균 가격에 약 66%의 프리미엄을 더한 금액이다. 총 대가는 2024 회계연도 조정 EBITDA의 약 6.1배에 달하는 인수 배수를 나타낸다.
딕스는 현금 보유 부채와 신규 부채를 결합하여 인수 자금을 조달할 계획이다.
이 거래는 풋락커 주주 승인 및 규제 승인을 포함한 기타 관례적인 종결 조건에 따라 이루어지며, 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상된다.
골드만삭스는 DIK'S의 재무 고문으로 활동하며 완전한 브리지 파이낸싱을 제공하고 있다. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 DIK's의 법률 고문으로 활동하고 있다. 에버코어는 풋락커의 재무 고문으로, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 앤 플롬 LLP는 풋락커의 법률 고문으로 활동하고 있다.
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