비트마인 주가 급락, SEC에 제출된 증권신고서 내용 (워런트 내용)

비트마인 SEC 제출 내용


보통주 45,113,714주

최대 11,006,444주의 보통주를 매입할 수 있는 11,006,444주의 선자금 워런트

사전 자금 조달 워런트의 기초가 되는 보통주 11,006,444주

3,192,620 전략 고문 워런트, 보통주 최대 3,192,620주 매입

전략 고문 워런트의 보통주 3,192,620주

1,231,945 배치 대리인 워런트, 보통주 최대 1,231,945주 매입

배치 대리인 워런트의 보통주 1,231,945주

129,375 대표의 보통주 최대 129,375주 매입 워런트

대표자 워런트의 보통주 129,375주

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이 투자설명서는 본 문서에서 확인된 매도 주주 또는 그들의 허가된 양수인("매도 주주")이 제안하고 재판매하는 것과 관련이 있습니다.

이 투자설명서는
(i) 45,113,714주("PIE 주식")의 보통주, 액면가 $0.0001주("보통주")의 PIPE 공모 투자자들에게 발행된 것입니다.

(ii) 선자금 워런트("선자금 워런트")가 주당 행사가격 $0.0001에 해당하는 보통주를 최대 11,006,444주까지 매입할 수 있도록 선자금 워런트("선자금 워런트"),

(iii) 선자금 워런트("선자금 워런트")의 기초가 되는 11,006,444주,

(iv) 워런트("전략 어드바이저 워런트")가 주당 행사가격 $5.40에 해당하는 보통주를 최대 3,192,620주까지 매입할 수 있도록,

(v) 전략 어드바이저 워런트("전략 어드바이저 워런트" 주식)의 행사 시 발행 가능한 보통주 주식 3,192,620주,

(vi) 워런트("포지션 에이전트 워런트")가 주당 행사가격 $5.40에 해당하는 보통주를 최대 1,231,945주까지 매입할 수 있도록,

(viii) 배치 에이전트 워런트("포지션 에이전트 워런트 주식")의 행사 시 발행 가능한 보통주 1,231,945주,

(viii) 워런트("대표 워런트")가 주당 행사가격 $10.00에 해당하는 보통주를 최대 129,375주까지 매입할 수 있도록,

(ix) 대표 워런트("대표 워런트 주식")의 행사 시 발행 가능한 보통주 129,375주까지 매입할 수 있도록 워런트("대표자 워런트 주식")

보통주는 2025년 6월 30일자 특정 증권 매입 계약(이하 "현금 증권 매입 계약")에 따라 발행되었으며, 이 계약은 비트마인 이머전 테크놀로지스(이하 "회사")와 각 구매자 당사자 간에, 그리고 2025년 6월 30일자 특정 증권 매입 계약(이하 "암호화폐 증권 매입 계약")에 따라 회사와 각 구매자 당사자 간에 발행되었으며, 사모 발행(이하 "PIEPE 오퍼링")은 2025년 7월 8일에 마감되었습니다.

전략 고문 워런트는 2025년 7월 8일자 특정 전략 고문 계약(이하 "전략 고문 계약")에 따라 회사가 전략 고문에게 발행했습니다. 배치 대리인 워런트는 회사가 씽크에쿼티 LLC(이하 "ThinkEquity")의 지정자에게 발행한 것으로, 해당 특정 배치 대리인 계약(이하 "배치 대리인 계약")은 2025년 6월 27일자 특정 배치 대리인 계약(이하 "배치 대리인 계약")에 따라 PIPE 오퍼링과 관련하여 발행되었습니다.

대표자 워런트는 회사가 2025년 6월 4일자 특정 인수 계약(이하 "인수 계약")에 따라 씽크에쿼티의 지정자에게 발행한 것입니다. 우리는 이 투자설명서에서 PIEPE 주식, 선자금 워런트, 선자금 워런트 주식, 전략 고문 워런트 주식, 배치 대리인 워런트 주식, 배치 대리인 워런트 주식, 대표자 워런트 주식을 총칭하여 "증권"이라고 합니다.


매도 주주는 때때로 다양한 방법과 가격으로 증권의 전부 또는 전부를 매도, 양도 또는 처분할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 투자설명서의 "유통 계획" 섹션을 참조하세요.

저희는 이번 공모에서 보통주를 매각하지 않으며, 매각 주주들의 주식 매각 수익금도 받지 않습니다. 그러나 사전 자금 지원 워런트가 전액 행사될 경우 총 수익금은 최대 약 1,100.64달러, 전략 고문 워런트가 전액 행사될 경우 총 수익금은 $17,240,148.00, 배치 대리인 워런트가 전액 행사될 경우 총 수익금은 $6,652,503.00, 대표자 워런트가 전액 행사될 경우 총 수익금은 $1,293,750을 받게 됩니다.


저희 보통주는 현재 뉴욕증권거래소 아메리칸 LLC("NYSE 아메리칸")에서 "BMNR"이라는 심볼로 거래되고 있습니다. 2025년 7월 25일, 뉴욕증권거래소 아메리칸에 보고된 종가는 주당 39.80달러였습니다.


매도 주주는 공개 또는 비공개 거래를 통해 수시로 증권의 전부 또는 일부를 재판매하기 위해 시장 가격 또는 비공개 협상 가격으로 제공할 수 있습니다.



이 투자설명서는 제공되는 증권에 대한 일반적인 설명을 제공합니다. 증권에 투자하기 전에 이 투자설명서와 그 일부가 되는 등록 명세서를 읽어보셔야 합니다.


우리 증권에 투자하는 것은 높은 수준의 위험을 수반합니다. 증권 투자와 관련하여 고려해야 할 정보에 대한 논의는 이 투자설명서 9페이지의 "위험 요인"을 참조하세요.



이 투자설명서에 포함된 정보나 투자설명서 보완 또는 수정 사항에만 의존해야 합니다. 저희는 누구에게도 다른 정보를 제공할 권한을 부여하지 않았습니다.



증권거래위원회나 주 증권거래위원회는 이러한 증권에 대해 승인하거나 승인하지 않았으며, 이 투자설명서가 진실인지 완전한지 여부를 결정하지 않았습니다. 이에 반하는 모든 진술은 형사 범죄에 해당합니다.



이 안내서의 날짜는 2025년 7월 28일입니다.