스노우플레이크(SNOW)는 현재 주가 $265.00에서 보유(hold) 의견이다. 2026 회계연도 3분기 실적은 애널리스트들의 예상치를 상회했지만, 4분기 및 2026 회계연도 가이던스는 성장 둔화 가능성을 시사한다.
스노우플레이크는 2025년 10월 31일 기준 2026 회계연도 3분기 실적을 발표했다.
제품 매출은 전년 동기 대비 32% 증가한 11억 4,500만 달러를 기록하며 컨센서스 예상치인 10억 9,000만 달러를 넘어섰다.
조정 주당순이익은 애널리스트들의 컨센서스인 $0.31를 상회하는 $0.35를 기록했다.
해당 기업의 순매출 유지율은 1분기 124%에서 125%로 개선되었고,
총 고객 수는 12,062명에 달했으며, 이 중 654개 고객이 100만 달러 이상의 제품 매출을 창출했다.
비GAAP 제품 매출총이익률은 76.4%였고, 비GAAP 영업이익률은 가이던스인 8%를 넘어 11%로 확대되었다.
가이던스
그러나 해당 기업의 2026 회계연도 4분기 제품 매출 가이던스는 11억 9,500만 달러에서 12억 달러로 설정되어, 3분기 대비 전년 동기 성장률 둔화 가능성을 나타낸다.
2026 회계연도 연간 제품 매출 가이던스는 43억 9,500만 달러로 상향 조정되었으며, 이는 전년 동기 대비 27% 증가한 수치로 이전 전망치를 약간 상회하지만, 2분기 성장률보다는 둔화될 것으로 예상된다.
긍정적인 3분기 실적과 신규 고객의 50%가 AI 사용 사례를 위해 스노우플레이크를 활용하는 등 AI 기반 모멘텀에도 불구하고, 밸류에이션에 대한 우려는 지속된다.
스노우플레이크는 현재 AI SaaS 경쟁사들보다 프리미엄에 거래되고 있으며, 일부 애널리스트들은 성장 둔화와 AI 익스포져 우려로 인한 최근의 어려움에도 불구하고 장기 투자자들에게는 밸류에이션이 여전히 합리적이라고 평가한다.
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