미 지역은행들 문제 여전

국내에서 가장 유명한 몇몇 중견 대출업체들은 4분기 동안 상당한 수익 감소를 보고했는데, 이는 2023년이 얼마나 어려운 해였는지를 상기시켜 준다.

문제는 2024년에는 상황이 크게 나아지지 않을 것으로 예상된다는 점이다.

디스커버리금융서비스(DFS) 주가는 1년 전보다 62%나 떨어졌다고 발표한 뒤 목요일 9% 넘게 하락했다.

키코프(KEY)는 수익이 36% 감소했다고 밝힌 뒤 5% 넘게 하락했다.

트루이스트(TFC)도 50억달러의 순손실을 기록한 뒤 하락해 분기 사상 최악의 실적을 기록했다.

지역은행들은 실리콘밸리은행, 시그니처은행, 퍼스트리퍼블릭 등의 파산으로 미 전역의 다른 많은 중견은행들에 대한 패닉이 촉발됐던 지난해 상반기보다 전반적으로 안정세를 보이고 있다.

투자자들이 연방준비제도이사회(FRB)가 이르면 3월부터 금리를 인하할 준비가 되어 있다고 확신함에 따라 이들의 주식은 2023년 후반에 급등하기까지 했다. 이러한 조치는 예금이 비싸지면서 수익이 급락하는 것을 지켜보던 많은 지방은행들에 도움이 될 것이다. 그러나 이러한 금리 인하가 언제 이루어질지는 아직 확실하지 않으며, 정책 입안자들이 1분기에 완화될 것이라는 시장의 기대에 제동을 걸면서 주식들은 다시 하락하고 있다.

금리에 대한 불확실성은 지역 은행들이 순이자 수익성의 핵심 척도인 은행들이 대출로 벌어들이는 것과 예금으로 지불하는 것 사이의 차이를 측정하는 순이자 수익성에 대한 계속해서 어려움을 겪을 것이라는 것을 의미한다.

그 수익은 4분기 동안 많은 지역 은행들에서 감소했고, 일부는 연준이 결국 인하를 시작하더라도 2024년에도 감소할 것으로 예상한다고 말했다.

마이크 맥과이어 트루이스트 최고재무책임자(CFO)는 목요일 분석가들에게 "당신은 업계의 운영 환경이 악화됐다"고 말했다. 트루이스트의 분기별 50억 달러 손실은 은행이 밝힌 61억 달러의 대규모 비현금 영업권 손상 비용 때문이었다.

맥과이어는 "감축이 없거나 대폭 지연되는 상황은 우리에게 역풍이 될 것"이라고 덧붙였다. JP모건체이스(JPM)와 같은 거대 은행들보다 규모는 상당히 작지만 미국 10대 은행 중 하나로 남아있는 NC 소재 샬럿 은행은 연방예금보험공사에 지급한 특별평가에 대해 5억700만 달러를 일회성으로 부담하기도 했다.

다른 은행들도 비슷한 평가를 내렸는데, FDIC는 2023년 실리콘밸리 은행과 시그니처 은행의 파산으로 인한 손실을 충당하기 위해 사용되는 기금을 보충하는 데 사용하고 있다.

클리블랜드에 본사를 둔 지역은행 키코프는 4분기 순이자이익이 전년 동기 대비 24% 이상 감소했다고 밝혔다.

크리스 고먼 최고경영자(CEO)는 목요일 분석가들에게 "우리는 2023년이 어려운 한 해였다는 것을 인정한다. 어렵지만 필요한 결정이 내려졌고 조치가 취해졌다"고 말했다. 올해는 "우리는 짧은 경기 침체를 위해 사업을 운영하고 있다.

버팔로에 본사를 둔 지역 은행 M&T(MTB)는 2024년 순이자 수익이 5%에서 6.5%로 감소할 것으로 예상했다. 데릴 바이블 최고재무책임자(CFO)는 금리가 낮아지면 상업 대출 및 투자 은행 사업에 도움이 될 것이라고 분석가들에게 말했다.