레이 달리오의 브릿지워터, 포트폴리오 공개 (23년말)

브릿지워터 어소시에이츠는 작년 말 반도체 제조업체 엔비디아의 지분을 458% 늘린 동시에 시장을 상승시킨 이른바 매그니피센트 세븐 그룹의 종목들에 대한 노출을 추가했다고 수요일 서류에 나타났다.

억만장자 레이 달리오가 설립한 헤지펀드는 세계에서 가장 가치 있는 반도체 제조업체인 엔비디아의 지분을 26만8489주로 늘렸다.
이 포지션은 12월 말 1억3300만 달러로 평가됐다.

올해 들어 이미 주가가 47% 오른 엔비디아는 이날 구글 모회사인 알파벳의 주식 시가총액을 잠시 제치고 시가총액 1조8000억 달러를 넘어 미국 3위 기업으로 올라섰다.

브리지워터는 또한 알파벳 주식 약 50만 주를 새로 사들여 4분기 말 총 2억8600만 달러어치를 200만 주로 늘렸다.

이 헤지펀드는 또한 메타 주식을 더 추가해 66만6059주의 지분을 가져왔고, 애플 주식 1,109주의 비교적 작은 신규 지분을 획득했고 197,732주의 마이크로소프트 노출을 거의 유지했다.

이 같은 지위는 헤지펀드와 다른 기관투자자들이 매 분기 말 제출하는 13-fs로 알려진 증권신고서에 드러났다.

이들은 현재 보유 주식이나 숏 포지션을 밝히지 않지만, 이 신고서는 종종 비밀에 부쳐지는 펀드들의 포트폴리오를 볼 수 있는 몇 안 되는 방법 중 하나다.

알파벳 주가는 올해 4% 올랐고, 메타 주가는 33% 상승했다. 테슬라와 애플은 올해 각각 24.6%와 5% 하락했다.

브리지워터는 인기 있는 체중 감량 신약 제조업체 중 하나인 일라이 릴리의 주식도 더 사들였다. 올해 주가는 29% 올랐다. 브리지워터는 2023년 마지막 분기에 일라이 릴리의 신주 255,619주를 추가해 현재 317,586주를 보유하고 있다.