향후 20년간 보유할 급등주 3종목 (더치브로스, 애플, 넷플릭스)

주가가 급등하면 주식을 사기가 어려워질 수 있다. 주식이 비싸지면, 그 사업의 한 조각을 소유하기 위해 더 많은 돈을 벌어야 한다. 하지만 주식의 가격이 꾸준히 상승하는 데는 보통 그럴만한 이유가 있고, 그것은 보통 그 사업의 기초에 묶여 있다.

전설적인 투자자 워렌 버핏(Warren Buffett )은 "사업이 잘되면 결국 주식이 따라온다"고 말한다. 이 간단한 진술은 주식 뒤에 있는 사업이 주가를 더 높이는 사업의 성공이기 때문에 주식을 살펴봐야 한다는 것을 정말로 말하는 것이라는 점에서 약간의 미묘함을 담고 있다. 일단 이 미묘함을 이해하면, 부를 쌓는 데 성공하고 싶다면 어떻게 투자해야 하는지 분명해진다. 당신은 수년 또는 수십 년에 걸쳐 촉매제를 보유하거나 지속 가능한 트렌드를 타고 있는 사업을 대표하고 시간이 지남에 따라 수익, 이익 및 현금 흐름을 늘릴 수 있는 견조한 성장 주식에 집중하기를 원한다. 사업 이익이 증가함에 따라 투자자들은 주식의 가격을 입찰하여 매력적인 자본 이득을 얻을 것이다. 이 주식으로부터의 이익이 증가함에 따라, 당신은 결국 은퇴에 따라 모을 수 있는 편안한 돈 냄비로 끝날 것이다.

여기에 장기적인 이익을 얻기 위해 올해 주가가 급등한 세 주식이 있다.

1. 더치 브로스

더치 브로스(NYSE: BOS)는 고품질의 수제 음료를 제공하는 드라이브 스루 커피 매장의 운영자이자 프랜차이즈 업체이다. 3월 31일 현재, 이 회사는 미국 17개 주에 걸쳐 876개의 지점을 가지고 있다. 더치 브로스는 현재까지 주가가 거의 333% 급등했으며, 시가총액이 65억 달러에 불과해 추가 성장의 여지가 충분하다.

커피 체인점의 재무는 지난 3년 동안 급격히 개선되었다. 2021년부터 2023년까지 매출은 92% 급증하여 4억 9,790만 달러에서 9억 6,580만 달러로 증가했다. 이 사업은 2023년 4,620만 달러의 영업 이익을 보고했는데, 이는 2021년 1억 1,120만 달러의 영업 손실과는 거리가 멀다. 더치 브로스는 2023년 3,230만 달러의 재무 비용을 공제하고도 여전히 170만 달러의 작은 순이익을 얻었으며, 이는 2021년과 2022년 2년 연속 순손실에서 반전된 것이다.

영업현금 유입액도 2023년 1억3990만 달러로 전년보다 2배 이상 늘었지만 커피체인점이 가용자본을 투입해 신규 매장을 열면서 현재로서는 여유현금 흐름이 불투명한 상태다.더치 브로스는 이 3년 동안 급속한 매장 성장을 보였다. 매장 수는 2021년 초 441개에서 시작했지만 2023년 말에는 831개로 두 배 가까이 증가했다. 시스템 전체의 동일 매장 매출도 3년 모두 긍정적이었다. 이 모멘텀은 2024년 1분기로 이어졌으며, 14개 주에 걸쳐 총 45개의 신규 매장이 문을 열었다.

1분기 매출은 전년 동기 대비 39% 증가한 2억 7,500만 달러를 기록했으며, 영업이익은 2,560만 달러였다. 이번 분기의 순이익은 710만 달러로 2023년 전체의 순이익보다 이미 높았다. 영업현금흐름은 전년도 300만 달러에 불과했던 것이 이번 분기에는 4,100만 달러 이상으로 증가하며 사업의 강력한 현금흐름 창출 능력을 입증했다.

더 많은 사람들이 고품질의 장인 커피에 대한 취향을 개발함에 따라 더치 브로스는 매출과 수익뿐만 아니라 존재감을 계속 성장시킬 수 있는 좋은 위치에 있어 보인다. 이 회사는 올해 150개에서 165개 사이의 신규 매장을 열 계획이며 긍정적인 동일 매장 매출을 기대하고 있다.

회원 보상 프로그램으로부터 강력한 브랜드 인지도를 받은 더치 브로스는 가장 최근 분기 동안 두 번의 성공적인 제품 출시와 함께 장기적으로 보관할 수 있는 주식처럼 보인다.

2. 애플

애플(NASDAQ: AAPL)은 올해 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수를 새로운 기록으로 끌어올리는 데 도움을 준 "매그니피센트 세븐" 주식 중 하나이다. 이 아이폰 제조업체의 주가는 현재까지 거의 18.4% 상승했으며 이 과정에서 사상 최고치를 경신했다. 2024 회계연도 첫 6개월 동안 매출은 2,103억 달러로 약간 감소하는 등 회사의 재무는 견고하다.

첫 두 분기의 순이익은 576억 달러로 전년 동기 대비 6.3% 더 높았으며, 애플은 또한 서비스 수입이 새로운 기록을 달성했다. 잉여 현금 흐름은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 582억 달러를 기록했으며, 회사는 분기 배당금도 4% 증가한 0.25%로 상향 조정했다. 애플이 아이폰, 아이맥, 아이패드에 통합될 새로운 개인 인공지능 (AI) 시스템인 애플 인텔리전스를 출시함에 따라 더 긍정적인 소식이 올 수 있다. 생성적인 AI 모델과 협력하여, 회사는 작업을 단순화하고 작업을 더 생산적으로 만드는 것을 돕기 위해 애플 인텔리전스를 새로운 iOS 18 운영 체제에 통합할 것이다. 애플 인텔리전스에 요구되는 처리 능력을 처리할 수 있는 더 새로운 아이폰 모델만으로, 애플은 판매 수치를 높일 장치 업그레이드의 큰 물결을 볼 수 있다.

이 회사의 새로운 공간 컴퓨팅 헤드셋인 애플 비전 프로는 싱가포르, 중국 본토, 홍콩 및 일본과 같은 국가에서 미국 밖에서도 판매되고 있다. 이 최첨단 기술은 몰입형 비디오 시청과 눈과 손만으로 작업함으로써 생산성을 증가시키는 능력을 허용한다. 애플의 혁신과 강력한 고객 충성도는 제품과 서비스 제품군에 더 많은 고객을 끌어들이기 때문에 수년 및 심지어 수십 년 동안 주식을 소유할 수 있는 충분한 이유이다.

3. 넷플릭스
넷플릭스(NASDAQ: NFLX)는 스트리밍 텔레비전의 시장 리더이다. 이 회사는 회원들을 위해 다양한 원본 영화, TV 시리즈 및 다큐멘터리를 제작한다. 넷플릭스의 주가는 현재까지 42% 상승했으며, 회사가 지난 몇 년 동안 보유한 것과 동일한 폭과 품질의 콘텐츠를 계속 제공한다면 투자자들은 수년 동안 더 많은 상승을 볼 수 있다.

넷플릭스의 재무는 인상적이다. 수익은 2021년 297억 달러에서 2023년 337억 달러로 증가했다. 순이익은 같은 기간 51억 달러에서 54억 달러로 성장했으며, 사업 또한 매년 지속적인 긍정적인 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다. 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 14.8% 증가한 94억 달러, 순이익은 전년 동기 대비 79% 가까이 급증한 23억 달러를 기록했다. 넷플릭스의 멤버십 기반도 수년에 걸쳐 꾸준히 성장했다. 멤버십은 2021년 말 2억 2,180만 명이며 2024년 1분기까지 거의 22% 증가한 2억 6,960만 명을 기록했다.

거의 모든 국가에서 전체 TV 시청률에서 넷플릭스가 차지하는 비중은 10% 미만이며, 이는 넷플릭스가 더 많은 회원을 유치하기 위해 콘텐츠 슬레이트를 넓힐 수 있는 충분한 기회가 여전히 있음을 시사한다. 회사의 많은 타이틀들은 이미 수백만 뷰를 기록하고 있으며, 자사의 내부 영화에 대한 아카데미 상 후보에 오른 것은 지난 4년 중 3년 동안 가장 많이 후보에 오른 스튜디오를 만들었다.

넷플릭스는 다른 국가들에 걸쳐 광고 지원 등급을 늘림에도 불구하고 가장 저렴한 광고가 없는 $11.99 티어를 단계적으로 폐지하기 시작했다. 4분의 1이 조금 넘는 회원을 보유한 넷플릭스는 이러한 고객들이 다양한 콘텐츠에 접근하기 위해 계속해서 더 높은 가격을 지불할 것이라고 베팅하고 있다. 회원들이 만족할 수 있도록 엔터테인먼트 수준을 한 단계 더 높이도록 도우면서 코미디, 스포츠 및 음악에 대한 라이브 쇼를 도입할 계획이 있다.

넷플릭스의 강력한 시장 리더십과 상당한 성장 활주로, 양질의 콘텐츠에 대한 지속적인 지출과 함께 투자자들은 수익과 현금 흐름에서 건전한 성장을 계속해야 한다.