브리지워터, 애플, 일라이 릴리 매도, 마이크로소프트, 모더나 매입

자산 기준 세계 최대 헤지펀드는 일부 대형 투자에 큰 변화를 주었다.

2분기에 브리지워터 어소시에이츠는 애플 주식 지분을 75% 줄이고, 일라이 릴리 주식의 절반 이상을 매각했으며, 마이크로소프트 주식에 대한 투자를 거의 두 배로 늘렸으며, 2분기에 백신 제조업체 모더나에 대한 포지션을 개시했다.

브리지워터는 증권거래위원회에 제출한 양식을 통해 이러한 거래를 공개했으며, 펀드는 투자 변경에 대한 논평 요청에 응답하지 않았다.

연금 및 투자에 따르면 브리지워터의 임의 자산은 2023년 6월 30일 현재 972억 달러로 세계에서 가장 큰 규모이다.

애플 주가는 상반기에 9.3% 상승했고, S&P 500 지수는 14% 상승했다. 3분기 현재까지 주가는 5.6% 상승한 반면 지수는 3.0% 상승했다.

브리지워터는 140만 주의 애플 주식을 매각하여 46만 9,324주로 2분기를 마감했다.

애플의 아이폰 16은 9월 20일에 출시되며 애플의 인공 지능 플랫폼인 애플 인텔리전스를 실행할 수 있지만, 이러한 기능 중 일부는 내년에나 출시될 예정이다. 애플은 법정 싸움에서 패하여 아일랜드가 애플로부터 최대 130억 유로(143억 5,000만 달러)의 세금과 이자를 회수할 수 있게 되었다.

8월 말, 애플은 루카 마에스트리 최고재무책임자(CFO)가 1월 1일에 현재 재무 계획 및 분석 담당 부사장인 케반 파렉으로 교체될 것이라고 밝혔다.

일라이 릴리는 지난 한 주 동안 스페인, 포르투갈, 그리스 허브의 전 사장 겸 총괄 매니저인 루카스 몬타르스(Lucas Montarce)를 새로운 CFO로 영입하여 올해 초 알파벳의 CFO가 된 아나트 아슈케나지(Anat Ashkenazi)의 퇴사로 남은 자리를 메웠다. 미국 민간 보험에 가입한 성인의 40% 이상이 일라이 릴리와 라이벌인 노보 노디스크(Novo Nordisk)로부터 GLP-1 비만 치료제를 받을 수 있는 조건을 갖추고 있으며, 이는 거대한 시장을 의미한다고 언급했다.

릴리 주가는 올해 상반기에 55% 급등했으며, 3분기 현재까지 주가는 2.0% 상승했다.

브리지워터는 2분기에 릴리 주식 184,650주를 매각하여 지분을 95,740주로 줄였다.

그러나 이 헤지펀드는 510,820주의 Microsoft 주식을 매입했다.

6월에 마감된 분기에 Microsoft는 견조한 실적을 발표했지만 Azure 클라우드 부문의 성장은 실망스러웠다. 8월 말, 월스트리트 저널은 애플과 엔비디아가 ChatGPT 제조업체인 OpenAI에 대한 투자 라운드에 참여할 것이라고 보도했다. 이달 초 영국 반독점 당국은 마이크로소프트가 인플렉션 AI의 전직 직원을 고용하고 스타트업과의 파트너십이 경쟁에 위협이 되지 않는다고 말했다.

마이크로소프트 주가는 2024년 상반기에 19% 상승했으며, 3분기에는 3.7% 하락했다.

모더나 주가도 상반기에 19% 상승했으며, 3분기 현재까지 43% 하락했다.

모더나의 주가는 8월 1일 유럽에서 "매우 낮은" 코로나19 백신 판매와 미국에서의 치열한 경쟁을 이유로 연간 매출 가이던스를 하향 조정한 후 하락세를 보였다.

모더나는 지난 한 주 동안 연구 개발에 대한 지출을 줄이겠다고 밝혀 주가가 폭락했다.

브릿지워터가 2분기에 15,309주의 모더나 주식을 매입했다.

올가을 연방 정부는 다시 한 번 무료 코로나19 검사를 제공할 예정이다.