업스타트 주가 급락, 만기 전환 선순위 채권 공모 발표

업스타트 홀딩스(NASDAQ: UPST)는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 전환 선순위 채권의 총 원금 300,000,000달러(이하 '증권법')를 1933년 증권법에 따라 공포된 규칙 144A에 따라 적격 기관 매수자로 합리적으로 추정되는 사람들에게  '공모'를 발표했다.

또한, 업스타트는 채권을 처음 발행한 날을 포함하여 13일 이내에 채권의 초기 구매자에게 총 원금 45,000,000달러까지 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 것으로 예상하고 있다.

이 채권은 선순위 무담보 채권이며, 반기별로 지불해야 하는 이자를 연체금으로 부담하게 된다. 채권은 조기에 전환, 환매 또는 상환하지 않는 한 2029년 10월 1일에 만기가 도래한다.

이 채권은 업스타트의 현금, 업스타트 보통주 주식 또는 이들의 조합으로 전환될 예정이다.
이자율, 초기 전환율 및 기타 채권 조건은 공모 가격 책정 시점에 결정된다. 업스타트는 공모 수익금의 일부를 아래에 설명된 한도 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다. 또한, 2026년 만기 전환 선순위 채권의 일부(이하 "2026년 채권")를 재매입하는 데 공모 수익금의 일부를 사용할 계획이다.

업스타트는 공모를 통해 얻은 나머지 순 수익금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 채권 가격 책정과 관련하여 업스타트는 하나 이상의 초기 구매자 또는 각 계열사 및/또는 기타 금융 기관(이하 "옵션 거래 상대방")과 비공개로 협상된 한도 콜 거래를 체결할 것으로 예상한다.