루시드 주가 급락, 오퍼링 발표

루시드 그룹, Inc. (나스닥: LCID; "루시드")는 오늘 보통주 262,446,931주에 대한 공모를 시작한다고 발표했다.

인수자는 나스닥, 장외 시장에서 중개 거래의 중개인을 통해 구매자에게 직접, 대리인을 통해 또는 중개인을 통해 하나 이상의 거래에서 보통주를 수시로 매각할 수 있으며, 협상된 거래를 통해 또는 그러한 방법의 조합으로, 또는 매각 시점에 지배적인 시장 가격, 기존 시장 가격과 관련된 가격 또는 협상된 가격으로 변경될 수 있는 고정 가격 또는 가격으로 매각할 수 있다.

루시드는 인수자에게 최대 39,367,040주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여할 계획이다. BofA 증권이 이번 공모의 유일한 인수자 역할을 하고 있다.

또한, 루시드의 대주주이자 공공투자펀드("PIF")의 계열사인 아야르 제3투자회사("Ayar")는 특정 조건에 따라 루시드로부터 공모와 동시에 사모 방식으로 374,717,927주의 보통주를 인수자가 공모를 위해 처음에 지불해야 하는 주당 가격으로 매입할 계획이라고 밝혔다.

사모 방식은 공모 완료 및 관례적인 종결 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 매입의 결과로 아야르는 루시드 발행 보통주의 약 58.8% 소유권을 유지할 것으로 예상하고 있다. 또한 아야르는 이들이 공모와 동시에 공모할 계획이라고 밝혔다.

인수자가 옵션을 행사하는 경우, 인수자가 루시드 발행 보통주에 대한 소유권을 유지하기 위해 보통주를 추가로 매입하며, 인수자가 옵션을 행사한 후 10일 후에 추가로 매입을 마감한다.

Lucid는 공모 및 대주주의 사모 투자로 인한 순 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 무엇보다도 자본 지출 및 운전 자본이 포함될 수 있다.

이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 기본 투자설명서와 공모와 관련된 투자설명서 부록을 포함하여 양식 S-3에 대한 Lucid의 유효 유통기한 등록 명세서에 따라 이루어지고 있다.