굿이어 타이어 앤 러버는 미국 수요의 대부분이 국내 제조업체에서 발생하고 타이어는 적어도 현재로서는 계획된 부과금에 포함되지 않기 때문에 도널드 트럼프 대통령의 자동차 수입 관세에서 승자가 될 수 있다고 타이어 판매업체를 보류에서 매수로 상향 조정한 도이치뱅크가 밝혔다.
12월에 굿이어에 대한 커버리지를 재개한 애널리스트 에디슨 유는 "신규 차량 판매에 미치는 부정적인 영향은 마진 개선과 교체용 타이어의 조합이 훨씬 더 많아져 완화되어야 합니다."라고 말한다. "전반적으로 실행에 대한 위험은 남아 있지만, 현재 최저 수준의 밸류에이션으로 초과 성과를 낼 수 있는 운영상 유리한 위치에 있다고 믿습니다."
주가는 월요일에 5.1% 상승했지만 거의 1년 전 최고치 대비 30% 이상 하락했다. 피어스 오토존(Peers AutoZone Inc.)과 오라일리 오토모티브(O'Reilly Automotive Inc.)도 상승세로 하루를 마감했다.
이러한 낙관적인 전망은 굿이어가 비용 절감 프로그램을 꾸준히 진행한 이후 나온 것으로, 도이치뱅크는 오프로드 타이어 사업부 매각을 완료하고 던롭 지적 재산권 매각을 발표했으며 화학물질 매각이 올해 말 이전에 완료될 것이라는 기대감을 재차 강조했다.
Yu는 향후 주가 상승이 예상된. 그는 목표 주가를 13달러로 유지하고 있으며, 이는 월요일 주가가 마감된 곳보다 41% 상승한 것이며 월스트리트에서 가장 높은 목표가에 속한다는 것을 의미한다. 12개월 평균 목표가는 약 12달러이다. 굿이어는 현재 9.24달러에 거래되고 있다.
또한 주식은 매수 5건, 보유 5건, 매도 0건의 등급을 보유하고 있다.
"회사와의 대화를 통해 2026년 말까지 목표한 15억 달러의 비용 절감 및 마진 개선을 달성할 수 있는 견인력을 확보할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다."라고 Yu는 말한다.
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