엑손모빌, 27년 리튬 생산 예상 (전기차 배터리용, 앨버말 주가, 리벤트 주가 하락)

아칸소주 리틀록 (AP); 엑손 모빌은 월요일 남부 아칸소주에서 리튬 시추를 시작한다고 발표했으며, 이 거대 석유 회사는 2027년까지 전기 자동차에 필요한 중요한 재료의 생산을 시작할 것으로 예상된다.

2023년 초 엑손은 북미에서 리튬 생산이 가장 많은 곳 중 하나로 여겨지는 아칸소 주 남부에 있는 스맥오버 층의 1,20000 그로스 에이커(4852 그로스 헥타르)에 대한 권리를 취득했다. 엑손은 2030년까지 100만 대 이상의 전기 자동차를 생산하는데 필요한 양의 리튬을 생산하는 것을 목표로 한다고 말했다.

엑손모빌 저탄소 솔루션의 댄 암만 사장은 보도자료에서 "리튬은 에너지 전환에 필수적이며, 엑손모빌은 전기화를 위한 길을 닦는 데 주도적인 역할을 하고 있다"고 말했다. 엑손은 이 프로젝트에 얼마를 쓰는지 공개하지 않았는데, 이는 석유와 가스 생산국으로 역사가 있는 아칸소주 일부 지역에 활력소가 될 것으로 예상된다.

세라 허커비 샌더스 아칸소 주지사는 엑손 주지사와 지역 공무원들이 참석한 가운데 가진 기자회견에서 "이번 사태가 우리 주를 변화시킬 가능성이 있다고 말할 때 극적으로 행동하지는 않을 것"이라고 말했다.

이번 발표는 전기차 생산이 증가함에 따라 미국이 청정에너지 목표를 달성하기 위해 리튬에 대한 수요가 증가하고 있는 가운데 나온 것이다.

엑손은 지하 약 1만 피트(3.05 킬로미터)의 저수지에서 리튬이 풍부한 염수에 접근하기 위해 기존의 석유 및 가스 시추 방법을 사용할 것이라고 말했다. 이후 "직접 리튬 추출" 기술을 사용하여 염수로부터 리튬을 분리하고 현장의 염수를 배터리 등급의 물질로 전환할 것이다. 남은 염수는 지하 저수지로 재투입될 것이다. 엑손 모빌은 이 추출 공정이 경암 채굴보다 탄소 배출이 적고 땅을 상당히 적게 요구한다고 말했다.

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엑손모빌은 리튬 생산에 더욱 박차를 가하고 있다.

엑손(XOM)은 월요일 새로운 기술을 사용하여 리튬 제품을 시장에 내놓을 아칸소 리튬 프로젝트에서 첫 유정을 시추했다고 밝혔다. 생산품의 대부분은 전기 자동차용 배터리로 생산될 것이다.

월요일 오후, 엑손사의 주가는 1% 상승한 반면, S&P 500 지수는 보합세를 보였고, 다우존스 산업평균지수는 0.2% 상승했다. 엑손사의 공정은 지하에서 염수를 펌핑하고, 염수로부터 리튬을 추출하기 위한 기술을 사용하며, 리튬이 없는 염수를 다시 지하로 펌핑할 것이다. 이는 기존의 염수 기반 생산업체들이 오늘날 해야 하는 것 보다 조금 더 많은 공정이다. 게다가 비용도 다소 추가된다.

골드만삭스는 리튬 직접 추출법을 사용하는 자산에서 생산되는 제품들이 최저가 염수보다 비싸지만, 다른 일부 리튬 자산들보다는 비용이 적게 들 것으로 추정하고 있다. 지금 시점에서는 이론적이다. 리튬 직접 추출법은 아직 사용되고 있지 않다. 물론 엑손 프로젝트가 새로운 것은 아니다. 월요일에 새로 나온 것은 뉴스 보도자료 한 가지뿐이다.

게다가, 아칸소주의 리튬 제품들이 얼마나 비용이 들 것인가 또한 그 산업에 중요하다. Albemarle와 Livent는 지구상에서 가장 저렴한 염수들 중 일부로부터 리튬을 생산한다. 새로운 상품 용량은 세계 비용 곡선의 끝에서 나오는 경향이 있다. 광부들은 그들의 최선의 자산을 우선적으로 사용하는 경향이 있다. 엑손 자산은 전통적인 자원이 아니다. 그것은 직접 리튬 추출이라고 불리는 새로운 과정을 사용할 것이다. 그것이 얼마나 비용이 들 것인지는 명확하지 않다. 엑손은 예상 생산 비용에 대한 배런의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

엑손 프로젝트는 2027년까지 연간 100만 대의 전기 자동차에 동력을 공급할 수 있는 충분한 상업적 제품을 생산할 것으로 예상된다. 그것은, 매우 대략, 5만 톤의 기준 리튬 제품이 될 것이다. Albemarle에 따르면, 2023년에 리튬 제품의 세계 시장은 약 120만 미터톤이 될 것으로 예상된다. 그것의 절반 이상은 결국 전기차용 배터리가 될 것이다.

엑손 프로젝트는 오늘날 전세계 용량의 약 5%를 차지하고 있다. 2027년이 되면, 이는 약 3%에 달할 것이다. 엑손 프로젝트의 추가생산량은 상대적으로 적고, 기존 생산자들에게 미치는 영향은 확실하지 않지만, 투자자들은 지금 당장 이 부분에 대해 생각하고 있는 것 같지 않다.

월요일 장 초반을 통해서, 앨버말과 리벤트의 주가는 지난 12개월 동안 각각 약 64%와 60% 하락하여, 리튬 가격의 하락을 대략적으로 추적했다. 기준 리튬 가격은 같은 기간 동안 약 70% 하락했다. 리튬 생산 증가, 전기차 성장 둔화, 리튬 재고를 줄이는 배터리 제조업체들이 모두, 리튬 생산 감소에 기여했다.

앨버말 주식과 동종업체 주식에 대한 투자심리는 리튬 가격이 높아지기 전에는 반전되지 않을 것이다.

5만톤의 리튬 제품이 현재 가격으로 연간 약 12억 달러의 매출을 올릴 것이다. 그것은 괜찮지만 엑손에 비하면 작은 것이다. 그 회사는 2023년에 3,500억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상된다. 더 많은 용량은 리튬 산업의 문제이다. 그것이 큰 석유에도 좋다는 보장이 없다. 전기차는 가솔린 차를 대체한다.

엑손이 가지고 있는 문제는 리튬 부피가 석유 부피와 같지 않다는 것이다. 석유는 매년 지구상의 각 내연기관 자동차에 의해 소비된다. 리튬은 배터리에 남아있고 전기는 소비되는 것이다.
그것은 리튬이 휘발유라기 보다는 가스 탱크에 더 가깝다는 것을 의미한다.