뉴욕 커뮤니티 뱅코프 주가 폭락, 상업용 부동산 위험

블룸버그) 작년 지방 대출 기관들이 고전하다가 파산한 가운데 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 투자자들이 이제 이 업계의 다음 고통의 전조인 상업용 부동산이 아닌가 우려하면서 기록적인 폭락세를 보였다.

작년 시그니처 뱅크의 일부를 인수한 이 회사는 규모 때문에 규제가 강화되었을 뿐만 아니라 협동조합 단지와 사무실 공간에 대한 두 가지 문제가 있는 대출을 포함한 대출 위험과 경쟁하면서 현금을 비축했다. 이 은행의 대출 손실 충당금은 5억 5,200만 달러로 급증해 분석가들과 주주들을 충격에 빠뜨렸다.

수요일 주가는 무려 46% 하락했고, 뉴욕 거래가 마감될 때 38% 하락했다. KBW 지역 은행 지수는 지난 3월 예금주가 실리콘 밸리 은행을 무너뜨린 이후 최악의 날인 6% 하락했다.

투자자들은 부동산 가치가 폭락하고 새로운 자금 조달에 필사적인 대출자들이 금리 인상에 직면함에 따라 작년 말 약 2조 7천억 달러의 상업용 부동산 대출을 보유하고 있던 미국 은행들의 잠재적인 여파를 가늠해 보려고 애를 써왔다.

대출을 위한 충당금은 분석가들이 추정했던 것의 10배 이상이었으며, 지난 10년간 이 회사의 총 충당금보다도 많았다.
경영진들은 4분기의 손실을 초래한 그러한 조치들은, 이 은행이 성장함에 따라 더 강력한 자본 요건을 갖추도록 지원하기 위한 광범위한 노력의 일환이라고 강조했다. 조치에는, 이 회사의 주주들에 대한 분기별 배당금도 17센트에서 5센트로 줄이는 것도 포함되었다.

토마스 칸게미 최고경영자(CEO)는 성명에서 "우리는 배당 축소가 우리의 모든 주주들에게 미치는 중요성과 영향을 인식하고 있으며, 이는 가볍게 이루어지지 않았다"고 말했다. "이러한 필요한 조치들이 우리의 4분기 실적에 부정적인 영향을 미쳤지만, 우리는 그들이 우리의 더 큰 조직을 우리의 새로운 동료들과 일치시키고 앞으로 견고한 기초를 제공할 것이라고 확신한다."

뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 지난 18개월 동안 인수를 통해 빠르게 증가하여 규제 정밀 조사를 더 많이 가져오는 총 자산을 1,000억 달러 한도 이상으로 끌어올렸다. 은행의 9.1% 핵심 자본 비율은 키코프와 리전즈 파이낸셜과 같은 해당 부문의 동료들보다 낮다.

이 회사는 규모가 큰 다른 은행들과 더 잘 일치하도록 대손충당금을 적립하고 사무실 및 다가구 부동산 시장의 잠재적인 약세를 극복하기를 원한다고 말했다.

만기가 30일에서 89일 지난 이 회사의 대출 금액은 올해 마지막 3개월 동안 48% 급증했다. 은행은 분기의 순차입금이 주로 두 개의 대출과 관련이 있다고 말했다. 하나는 자본 지출을 미리 조달하는 기능이 있는 협동 대출이었다. 뉴욕 커뮤니티 뱅크에 따르면 대출자가 채무 불이행 상태는 아니었지만 대출은 매각 보류 상태로 전환되었다. 은행은 이 대출이 이번 분기에 매각될 것으로 예상하고 있다.

은행 측은 성명에서 "다른 협동조합 대출에 대해서도 검토를 진행했으며 유사한 특성을 가진 다른 대출은 발견하지 못했다"고 밝혔다.

회사 측은 "또 다른 주요 대손충당금은 3분기 중 비발생한 사무용 대출로, 최근 사무용 포트폴리오 내 신용 악화 영향을 감안해 대손충당금 적립비율을 늘리는 것이 신중하다고 판단했다"고 설명했다.

두 대출은 은행이 4분기 동안 받은 1억 8500만 달러의 순차입금 중 대부분을 차지했으며, 이는 또한 지난 10년 동안의 순차입금을 합친 것보다 많았다.

레이먼드 제임스는 고객들에게 보낸 메모에서 분석가 스티브 모스가 "자본, 신용 및 미래 사업 계획에 대한 더 큰 명확성"이 있을 때까지 분기별 결과가 "벌점 상자에 주식을 넣을 것 같다"고 쓴 가운데, 은행에 대한 시장 실적에 대한 등급을 내렸다.

뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 지난해 KBW 지수에서 19%의 수익을 올리며 대부분의 다른 지역 대출 기관들이 고전하는 동안 최고 실적을 올렸다.

시그너처는 지난 3월 보유자산을 평가절하하는 금리 급등에 적응하려다 잇따라 무너진 미국 3개 은행 중 하나였다. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 플래그스타 은행 계열사를 통해 현금 250억달러와 대출 약 130억달러 등 시그너처의 자산 380억달러를 연방예금보험공사로부터 사들이기로 합의했다.