인스타카트 IPO, 28~30달러 예상

로이터) - 식료품 배달 앱 인스타카트는 금요일 기업공개(IPO)에 대해 제안된 가격 범위를 상향 조정하여 암 홀딩스의 상장 이후 최대 100억 달러의  가치를 목표로 조건을 수정했다.


이번 가격 인상은 수년간의 기다림 끝에 이번 달에 주식 상장을 앞둔 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사에 대한 투자자들의 강력한 수요를 보여주는 것이다.


9월은 새로운 상장을 위한 가장 바쁜 시기 중 하나가 될 준비를 하고 있다. 소프트뱅크의 칩 디자이너 암의 주가는 금요일 변동성이 큰 장 초반에 거의 3% 상승하여 거래 첫날 강력한 종가에서 상승폭을 확대했다.


일본의 거대 투자회사인 노우모라 테라퓨틱스의 또 다른 포트폴리오 회사는 거래를 시작할 예정이며 마케팅 회사인 클라비요는 몇 주 안에 상장을 계획하고 있다.


딜로직의 자료에 따르면, 전통적인 미국 IPO는 9월 현재까지 50억 달러 이상의 수익을 올렸는데, 이는 이미 올해 그러한 주식 공모의 두 번째로 큰 달이다.


인스타카트는 2,200만주가 주당 26~28달러의 이전 가격대와 비교하여 28~30달러에 책정될 것이라고 말했다.


최상단에서는, IPO가 6억6,000만 달러의 시가 총액이며, 이는 앞서의 목표치인 6억1,600만 달러와 비교된다.


총 수익금 중 최대 2억3700만달러는 주식을 매각하려는 기존 인스타카트 투자자들에게 돌아갈 수 있다.


그러나 이 회사의 상향된 평가 목표는 2년여 전 마지막 자금 조달 라운드 이후 여전히 390억 달러 가치의 4분의 1에 불과할 것이다.


코너스톤 투자자들은 최대 4억 달러 어치의 주식을 매입할 것임을 시사했는데, 이 주식들이 범위의 최상단에서 가격이 책정될 경우 전체 수익의 약 3분의 2를 차지하게 될 것이다.