씨티그룹, 뱅크오브아메리카 실적발표 23년4분기

씨티그룹은 금요일 정부 예금보험기금을 보충하고 대대적인 내부 조직개편을 단행하면서 4분기 18억 달러의 손실을 기록했다고 발표했다.

자산 기준으로 세 번째로 큰 미국 은행인 씨티그룹은 12월 31일 마감된 3개월 동안 주당 1.16달러의 손실을 기록했다. 이 같은 결과는 씨티그룹이 수요일 제출한 서류에서 공개한 부과금과 적립금 합계로 38억 달러가 잠식됐다.

손실은 은행이 아르헨티나와 러시아의 통화 위험을 충당하기 위해 돈을 비축한 것도 부채질했다.

이번 분기 매출은 전년 동기 대비 174억 달러로 감소했다. 제인 프레이저 최고경영자(CEO)는 이번 결과를 "매우 실망스럽다"고 평가하면서도 올해가 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

그녀는 성명에서 "우리는 2023년에 시티를 단순화하고 전략을 실행하는 데 상당한 진전을 이뤘다"고 말했다.

프레이저는 관료주의를 줄이고, 이익을 늘리고, 동료들보다 뒤쳐진 주식을 늘리기 위해 수년간 노력을 시작했다. 경쟁사인 JP모건체이스와 뱅크오브아메리카는 금요일에 분기별 수익이 더 낮았다고 발표한 반면, 웰스파고는 비용 절감에서 더 나은 성과를 냈다.

씨티그룹이 서비스, 시장, 은행, 미국 개인 은행, 자산 등 5개 사업 부문에서 수익을 낸 것은 이번이 처음이다.

시장, 즉 트레이딩 부문의 매출은 전년 대비 19% 감소한 34억 달러를 기록했다. 고정 수입이 25% 급감한 데다 아르헨티나의 손실도 일부 포함돼 하락했다. 반면 은행 매출은 22% 증가한 9억4900만 달러를 기록했는데, 이는 기업 대출 감소를 상쇄한 투자은행 수수료 인상 때문이었다. 미국 개인 은행의 매출은 12% 증가한 49억 달러를 기록했는데, 소매 은행과 신용카드가 이를 만회했다.

서비스 수입은 6% 증가한 45억 달러, 자산관리 수입은 3% 감소한 17억 달러를 기록했다.

시티의 2023년 매출은 전년 대비 785억 달러로 증가하였다. 여전히 순이익은 전년 대비 92억 달러로 감소하였다.

마크 메이슨 최고재무책임자(CFO)는 지난달 씨티가 2024년 1분기에 전면 개편을 완료할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이 대부업체는 연간 비용을 510억~530억 달러 범위로 줄이는 것을 목표로 하고 있다. 지난 11월 씨티는 경영층을 13개에서 8개로 줄이겠다고 밝힌 뒤 새로운 리더십 변화를 발표했다.

새로운 구조 하에서 씨티의 5대 사업의 리더들은 CEO에게 직접 보고하게 된다. 북미 이외의 지역의 리더 역할도 단절하게 된다.

대출기관의 주가는 2023년 13.7% 상승해 기준 S&P500의 24.2% 상승을 밑돌았다.
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뱅크오브아메리카의 4분기 이익은 대출기관이 정부 예금보험기금을 보충하고 대출지수를 단계적으로 폐지하기 위해 37억달러를 부과하면서 축소됐다.

은행이 대출을 통해 벌어들이는 것과 예금자에게 지급하는 것의 차이인 순이자이익(NII)은 고금리 속에서 고객 예금과 대출 수요를 억제하기 위해 더 많은 비용을 지출하면서 5% 감소한 139억달러를 기록했다.

브라이언 모이니한 최고경영자(CEO)는 지난달 투자자들에게 2023년 풍년을 보낸 뒤 올해 상반기 NII가 수조로 파고들고 하반기에는 성장할 것으로 예상한다고 밝혔다. 연방준비제도(Fed·연준)는 2023년 빠른 긴축 속도를 거쳐 올해 금리를 인하할 것으로 예상된다. 금리가 낮아지면 은행들이 대출을 끊는 이자를 압박할 수 있지만 예금 지출이 줄고 차입 수요가 늘어나는 것을 의미할 수 있다.

BofA는 2023년 붕괴된 두 은행의 예금자들을 충당하기 위해 160억 달러가 빠져나간 연방예금보험공사(FDIC) 자금을 보충하기 위해 4분기에 21억 달러의 세전 비용을 부담했다.

뱅크오브아메리카도 일부 상업 대출 계약에 사용된 블룸버그 금리 벤치마크를 단계적으로 폐지하면서 4분기에 약 16억 달러를 부담하게 된다. 이 금액은 2026년까지 이자 수익으로 다시 인식될 것으로 예상된다고 BofA는 밝혔다.

미국 2위 은행인 BofA는 12월 31일까지 3개월간 31억 달러(주당 35센트)의 순이익을 기록했다. 이는 전년 동기 71억 달러(주당 85센트)와 비교된다.

뱅크오브아메리카는 또한 채권시장의 반등에 힘입어 만기까지 보유하고 있던 유가증권의 미실현 손실을 낮췄다고 발표했다. 뱅크오브아메리카는 4분기 미실현 손실이 거의 980억 달러로 3분기의 1,316억 달러에 비해 감소했다.

브라이언 모이니한 최고경영자(CEO)는 "강력한 자본과 유동성 수준은 2024년에도 책임 있는 성장을 지속할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.